Administratorzy

Ważne! Wymagany jest przynajmniej jeden administrator całego systemu. Po założeniu konta testowego to uprawnienie przypisane jest domyślnie w panelu „Uprawnienia” do użytkownika zakładającego konto.

Administratorzy to użytkownicy, którzy mają uprawnienia do wybranych modułów i funkcjonalności systemu. W odróżnieniu od zwykłych użytkowników administratorzy mają pełen dostęp (wyświetlanie, edycja, przyznawanie dostępów) do modułu, którego są administratorem. W systemie Firmao CRM wyróżniamy sześć rodzajów administratorów oraz jeden rodzaj dyrektorów firmy, a ich role mogą pełnić menedżerowie firmy.

Rodzaje administratorów i dyrektorów

Wskazówka: Uprawnienie będzie dostępne tylko po włączeniu określonego modułu. Przeczytaj w instrukcji „Ustawienia firmy” jak włączyć moduły.

Rodzaje administratorów:

• administratorzy całego systemu;
• administratorzy działu sprzedaży (CRM/Faktury);
• administratorzy działu projektów;
• administratorzy księgowości;
• administratorzy działu sprzętów;
• administratorzy magazynu.

Administratorzy całego systemu mają pełen dostęp do danych i ustawień w całym systemie. Mogą korzystać z każdej opcji dostępnej w licencji przypisanej do swojego użytkownika. Ponadto mają pełen dostęp do:

• danych firmy;
• licencji i płatności;
• ustawień firmy;
• programu partnerskiego;
• importu danych;
• uprawnień.

Wskazówka: Administratorzy całego systemu mają dostęp do wszystkich skrzynek pocztowych i wiadomości email w systemie.

Administratorzy działu sprzedaży (CRM/Faktury) (wymaga włączenia modułu „CRM” w ustawieniach firmy) mają pełen dostęp do wszystkich:

• firm;
• grup firm;
• osób kontaktowych;
• notatek;
• połączeń telefonicznych;
• szans sprzedaży;
• ofert/zamówień;
• faktur;
• produktów;
• dokumentów magazynowych;
• zadań powiązanych z firmami oraz czasów pracy tych zadań.

Administratorzy działu projektów (wymaga włączenia modułu „Organizacja pracy” i zaznaczenia opcji „Projekty” w ustawieniach firmy) mają pełen dostęp do wszystkich:

• projektów;
• zadań powiązanych z projektami oraz wszystkich czasów pracy tych zadań.

Ważne! Jeśli administratorzy działu projektów nie mają dostępu do firmy powiązanej z projektem, to w projekcie i zadaniach powiązanych z projektem, w polu „Firma” wyświetli się „Brak dostępu”.

Administratorzy księgowości ​(wymaga włączenia modułu „JPK” w ustawieniach firmy) mają pełen dostęp do:

• operacji księgowych;
• rejestrów VAT;
• KPiR;
• zobowiązań;
• spisu z natury;
• dokumentów;
• JPK VAT;
• JPK MAG;
• JPK FA;
• JPK KPiR.

Administratorzy działu sprzętów (wymaga włączenia modułu „Sprzęt serwis” w ustawieniach firmy) mają pełen dostęp do wszystkich:

• sprzętów;
• typów sprzętu;
• lokalizacji;
• zadań powiązanych ze sprzętami oraz czasów pracy powiązanych z zadaniami tych sprzętów.

Administratorzy magazynu (wymaga włączenia modułu „CRM” oraz „ERP Magazyn” w ustawieniach firmy) mają pełen dostęp do wszystkich:

• produktów;
• dokumentów magazynowych.

Ważne! Tylko „Administratorzy magazynu”, „Administratorzy działu sprzedaży (CRM/Faktury)” i „Administratorzy całego systemu” mają dostęp do cen zakupowych produktów.

Dyrektorzy firmy mają uprawnienia pozwalające na:

• zmianę ustawień i danych firmy;
• dodawanie elementów list i słowników;
• zapraszanie i edytowanie użytkowników;
• edytowanie uprawnień dla użytkowników (bez możliwości edycji uprawnień wszystkich rodzajów administratorów oraz użytkowników, którzy widzą wszystkie faktury);
• edytowanie pól dodatkowych tylko do odczytu;
• tworzenie i edytowanie grup czatów;
• pełen dostęp do szablonów e-maili;
• tworzenie i modyfikację szablonów dokumentów i raportów;
• tworzenie i modyfikację kas oraz kont bankowych;
• tworzenie i edytowanie tablic informacyjnych;
• tworzenie i edytowanie szablonów zadań;
• zakup licencji.

Nadawanie uprawnień administratorów i dyrektorów

Kliknij awatar w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybierz „Uprawnienia”.

Kliknij pole pod nazwą uprawnienia administratora lub strzałkę skierowaną w dół po prawej stronie pola. Na liście rozwijanej kliknij pole wyboru przy użytkowniku, któremu chcesz nadać uprawnienie.

Wskazówka: Uprawnienie „Dyrektorzy firmy” dodasz po kliknięciu ikony trzech kropek, która znajduje się pod uprawnieniami po prawej stronie.

Możesz zobaczyć opis uprawnień administratorów i dyrektorów firmy po najechaniu kursorem myszy na „i” w kółku obok nazwy.

Wskazówka: Dodawanie uprawnień użytkownikom zostało opisane w instrukcji „Uprawnienia”.