Import danych

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratorów całego systemu, dyrektorów firmy oraz osób z uprawnieniem „Użytkownicy, którzy mogą używać opcji importu”.

W celu przejścia do importu danych kliknij awatar w prawym górnym rogu i z listy rozwijanej wybierz Import danych.

Krok 1. Wybierz źródło danych

W wyświetlonym oknie wybierz swoje źródło importu. Możesz zaimportować dane z pliku lub bezpośrednio od zewnętrznego dostawcy. Kliknij zielony przycisk „Dalej”.

Import danych z pliku

Krok 2. Wybierz typ obiektów

W następnym oknie wybierz, jaki typ obiektu chcesz zaimportować. Kliknij zielony przycisk „Dalej”.

Krok 3. Wgraj odpowiedni plik CSV, XLS lub XLSX

W trzecim kroku kliknij wyróżnione pole lub przenieś plik na jego obszar. Po wgraniu pliku do systemu pod wyróżnionym polem pojawi się informacja o nazwie pliku, liczbie kolumn oraz liczbie wierszy, które znajdują się w tym pliku. Kliknij zielony przycisk „Dalej”.

Krok 4. Dobierz odpowiednie pola

W następnym kroku zmapuj dane. W kolumnie po lewej stronie pojawią się nazwy kolumn z pobranego pliku, natomiast w prawej kolumnie pojawią się nazwy pól odpowiadające systemowi Firmao.

Przykład: Jeżeli w lewej kolumnie znajdzie się pole „WWW (główne)”, w kolumnie po prawej stronie ustaw „Strona internetowa”. Dzięki temu adres WWW zostanie przypisany do pola „Strona internetowa” w systemie Firmao.

Jeśli kolumny po prawej stronie są puste lub posiadają nieprawidłową nazwę pola, kliknij je, a następnie wybierz poprawną nazwę z listy rozwijanej.

Jeśli kolumny po lewej stronie nie posiadają swoich odpowiedników w systemie Firmao, to w prawej kolumnie wybierz „ignoruj kolumnę”.

Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij zielony przycisk „Dalej”.

Krok 5. Wybierz ustawienia importu

Zdecyduj czy chcesz łączyć duplikaty, czy zaimportować je jako osobny obiekt.

Łączenie duplikatów: Połącz powtarzające się rekordy w jeden obiekt. Jeżeli jakiś rekord zostanie uznany za duplikat innego, to zostaną one połączone. Jeżeli importowany rekord jest duplikatem obiektu w Firmao, to istniejący obiekt zostanie zaktualizowany.

Zaimportuj osobno: Zaimportuj wszystkie rekordy, nawet jeżeli są duplikatami obiektów w Firmao lub powtarzają się w importowanym pliku. Wszystkie rekordy zostaną zaimportowane jako nowe obiekty.

Kliknij zielony przycisk „Dalej”.

Krok 6. Zaimportuj dane

W ostatnim kroku zakończ import. Kliknij zielony przycisk „Importuj”, aby rozpocząć import danych.

Import danych może trwać do kilku minut w zależności od tego, jak duży był wgrany plik. Po zakończonym imporcie danych uzyskasz informacje odnośnie ilości:

• zaimportowanych obiektów;
• pominiętych obiektów;
• obiektów, których nie udało się zaimportować;
• zaktualizowanych obiektów;
• scalonych plików.

Import danych został zakończony. Przeniesione dane będą znajdowały się w wybranym przez Ciebie module.

Import danych od zewnętrznego dostawcy

W wyświetlonym oknie wybierz „Zewnętrzny dostawca” jako swoje źródło importu.

Kliknij zielony przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu.

Na liście dostawców znajdź dostawcę, od którego chcesz zaimportować dane i kliknij przycisk „Importuj” po prawej stronie.

System przeniesie Cię na stronę Import2. Pojawi się tabelka, w której automatycznie uzupełni się system, z którego chcesz wyeksportować dane oraz system, do którego chcesz je zaimportować.

Postępuj zgodnie z krokami opisanymi na stronie Import2

Szczegółowe instrukcje importu danych z wybranych systemów:

• Przeniesienie danych z Livespace do Firmao
• Przeniesienie danych z Salesforce do Firmao
• Przeniesienie danych z HubSpot do Firmao
• Przeniesienie danych z Pipedrive do Firmao