Uprawnienia  - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Uprawnienia 

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest dla administratora całego systemu

W systemie Firmao mamy możliwość dostosowywania uprawnień dla konkretnych osób lub zespołów. Przyznanie uprawnień rozszerza dostęp funkcjonalności, do których użytkownicy mają dostęp.

Gdzie w systemie Firmao znajdują się uprawnienia użytkowników? 

W systemie Firmao, aby przyznać nowe bądź usunąć wcześniej nadane uprawnienia klikamy w awatar w prawym, górnym rogu, następnie wybieramy „Uprawnienia”.


W widoku uprawnień możemy dostosować uprawnienia dla poniższych kategorii:

Administratorzy:

  • Całego systemu,
  • Działu sprzedaży (CRM/Faktury), ​
  • Działu projektów,
  • Księgowości,
  • Działu sprzętów,
  • Magazynu.

Wskazówka: Więcej informacji odnośnie administatorów znajdziemy tutaj.

Użytkownicy:

  • Z dostępem do faktur swoich firm (czyli tych, do których są przypisani),
  • Z dostępem do wszystkich zadań swoich firm, ​
  • Z dostępem do ofert, zamówień i umów swoich firm  (czyli tych, do których są przypisani),
  • Którzy widzą raporty.​


W jaki sposób wyświetlić dodatkowe uprawnienia?

Aby wyświetlić w panelu dodatkowe uprawnienia, klikamy ikonę w prawym dolnym rogu ekranu.

Wyświetlone zostaną dodatkowe kategorie nadawania uprawnień:

  • Dyrektor systemu

Użytkownicy:

  • Którzy widzą wszystkie faktury, ​
  • Z dostępem do dokumentów magazynowych (swoich firm),​
  • Którzy mają dostęp do firm nieprzypisanych do żadnego handlowca,
  • Którzy mają dostęp do zadań niepowiązanych z projektem/sprzętem/firmą,
  • Którzy widzą Czasy pracy (nieprzypisane do zadań), Choroby i Urlopy innych użytkowników,
  • Którzy nie mogą ręcznie edytować własnych: faktycznych czasów pracy (wszystkich) i planowanych czasów pracy (przeszłych i dzisiejszych), ​
  • Którzy mogą używać opcji importu.


Ważne! Szczegółowe informacje, za co odpowiedzialne jest dane uprawnienie możemy sprawdzić najeżdżając myszką na ikonę .

W jaki sposób przyznać/odebrać uprawnienie?

Aby przypisać pojedynczych użytkowników bądź zespoły do danej kategorii uprawnień, klikamy w pole znajdujące się pod danym uprawnieniem. Rozwinie się lista ze wszystkimi nazwami użytkowników oraz stworzonych dotychczas zespołów. W celu wybrania danej osoby lub grupy klikamy na jego imię i nazwisko, lub nazwę zespołu.


Wskazówka: Dodatkowe ograniczenia można przyznawać również w „Zespołach”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentację



preview