Uprawnienia 

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest administratora całego systemu

W systemie Firmao mamy możliwość dostosowywania uprawnień dla konkretnych osób lub zespołów. Opcja nadania uprawnień poszerza ilość elementów, do których użytkownicy mają dostęp po ich nadaniu, a nie posiadają ich domyślnie.

Krok 1. Nadawanie uprawnień 

Aby nadać bądź usunąć wcześniej nadane uprawnienia klikamy w awatar w prawym, górnym rogu.

Z rozwiniętej listy wybieramy zakładkę “Uprawnienia”, a system przeniesie nas do nowego widoku.

W nowo otwartym panelu domyślnie możemy dostosować uprawnienia dla poniższych kategorii:

Administratorzy:

• całego systemu
• działu sprzedaży (CRM/Faktury) ​
• działu projektów ​
• księgowości 
• działu sprzętów ​
• magazynu

Użytkownicy:

• z dostępem do faktur swoich firm (czyli tych, do których są przypisani)
• z dostępem do wszystkich zadań swoich firm ​
• z dostępem do ofert, zamówień i umów swoich firm  (czyli tych, do których są przypisani)
• którzy widzą raporty ​

Wskazówka: W celu uzyskania informacji odnośnie swojej grupy firm musimy przejść do Grup firm

Ważne! Szczegółowe informacje, za co odpowiedzialne jest dane uprawnienie możemy sprawdzić najeżdżając myszką na ikonę

Aby przypisać pojedynczych użytkowników bądź zespoły do danej kategorii, klikamy w puste pole wyboru. Rozwinie się lista ze wszystkimi nazwami użytkowników oraz stworzonych dotychczas zespołów. W celu wybrania danej osoby lub grupy klikamy na jej nazwę, lub imię i nazwisko.

Aby wyświetlić w panelu dodatkowe opcje nadawania uprawnień, klikamy ikonę w prawym dolnym rogu ekranu. W momencie kliknięcia na ikonę wyświetlone zostaną dodatkowe kategorie nadawania uprawnień:

• Dyrektor systemu

Użytkownicy:

• którzy widzą wszystkie faktury ​
• z dostępem do dokumentów magazynowych (swoich firm) ​
• którzy mają dostęp do firm nieprzypisanych do żadnego handlowca
• którzy mają dostęp do zadań niepowiązanych z projektem/sprzętem/firmą
• którzy widzą Czasy pracy (nieprzypisane do zadań), Choroby i Urlopy innych użytkowników
• którzy nie mogą ręcznie edytować własnych: faktycznych czasów pracy (wszystkich) i planowanych czasów pracy (przeszłych i dzisiejszych) ​
• którzy mogą używać opcji importu.

Wskazówka: Dodatkowe ograniczenia można przyznawać również w „Zespołach”