Zakładka „Moduły” w ustawieniach firmy

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora całego systemu lub uprawnienia dyrektora firmy.

W zakładce „Moduły” w ustawieniach firmy masz możliwość dostosowania widocznych modułów w zależności od potrzeb Twojej firmy.

Jak przejść do zakładki „Moduły” w ustawieniach firmy?

Kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

Wyświetli się widok ustawień, a pierwszym z nich będzie widok modułów.

Funkcje modułu „CRM”

Pod modułem CRM znajdują się następujące moduły do włączenia:

• faktury;
• oferty;
• zamówienia;
• umowy/faktury cykliczne (dla faktur cyklicznych wymagana jest licencja Professional, Enterprise lub Supreme);
• szanse sprzedaży (wymaga licencji Professional, Enterprise lub Supreme).

Zaznacz pole wyboru przy modułach, z których chcesz korzystać. Następnie kliknij niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu, a system odświeży się automatycznie.

Faktury — moduł pozwalający na obsługę transakcji w systemie. System Firmao oferuje m.in. wiele typów faktur, możliwość tworzenia indywidualnych szablonów numeracji oraz kontrolę nad przeterminowanymi i nieopłaconymi fakturami.

Oferty — moduł pozwalający na obsługę ofert w systemie. Możesz m.in. tworzyć oferty, wysyłać je do klienta bądź dostawcy ręcznie lub automatycznie oraz możesz kontrolować, jaki status posiadają Twoje oferty.

Zamówienia — moduł połączony z modułem ofert, który pozwala na obsługę zamówień w systemie. Po włączeniu go moduł „Oferty” w menu głównym zmieni swoją nazwę na „Oferty/zamówienia”.

Umowy/faktury cykliczne (dla faktur cyklicznych wymagana jest licencja Professional, Enterprise lub Supreme) — moduł pozwalający na obsługę umów oraz na automatyczne tworzenie faktur cyklicznych. W menu głównym pojawi się moduł „Umowy/abonamenty”, a możliwość automatycznego tworzenia faktur pojawi się w oknie tworzenia umowy.

Szanse sprzedaży (wymaga licencji Professional, Enterprise lub Supreme) — moduł pozwalający na obsługę szans sprzedaży w systemie. Możesz m.in. kontrolować przebieg swoich szans, analizując, na którym etapie przynoszą Ci one najwięcej korzyści lub na którym etapie tracisz ich najwięcej.

W celu zapoznania się z każdym wymienionym modułem kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na temat wybranego modułu.

Funkcje modułu „Organizacja pracy”

Pod modułem „Organizacja pracy” znajdują się następujące moduły do włączenia:

• projekty;
• czasy pracy;
• aktualne zadania;
• wykres Gantta (wymaga licencji Professional, Enterprise lub Supreme).

Zaznaczenie powyższych modułów (z wyjątkiem „Aktualnych zadań”) spowoduje dodanie ich do menu głównego.

Projekty — moduł pozwalający na obsługę projektów w systemie. Dzięki niemu możesz łatwiej zarządzać przedsięwzięciami swojej firmy, które będą zawierały wiele zadań i etapów, co pomoże Ci w kontrolowany sposób osiągnąć cel projektu.

Czasy pracy — moduł pozwalający na prowadzenie ewidencji czasów pracy. Możesz m.in. tworzyć grafiki pracy pracowników lub każdy z nich może je tworzyć samodzielnie.

Aktualne zadania — moduł pozwalający na ustawianie wykonywanych zadań w bieżącym czasie. Dzięki niemu możesz ustawić, jakie zadanie aktualnie wykonujesz, a wszystkie informacje włącznie z jego czasem trwania znajdą się w module Czasy pracy.

Wykres Gantta (wymaga licencji Professional, Enterprise lub Supreme) – moduł pozwalający na kontrolowanie dodawanych zadań w formie graficznej dzięki ukazanym na wykresie zależnościom między zadaniami oraz ich kolejnością.

W celu zapoznania się z każdym wymienionym modułem kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na temat wybranego modułu.

Funkcje modułu „WMS Magazyn”

Pod modułem „WMS Magazyn” znajduje się następujące pole:

• JPK.

Zaznaczenie modułu „WMS Magazyn” spowoduje uwidocznienie „Dokumentów magazynowych” w menu głównym. Zaznaczenie pola „JPK” spowoduje uwidocznienie pól:

• KPiR;
• dokumenty;
• operacje księgowe;
• rejestry VAT;
• zobowiązania;
• spis z natury;
• JPK VAT / JPK MAG / JPK FA / JPK PKPIR.

Dokumenty magazynowe — pozwalają na kontrolę stanów magazynowych produktów w systemie. Na ich podstawie możesz zarządzać ilością produktów, inwentaryzacjami czy też przesunięciami międzymagazynowymi.

KPiR — umożliwia wygenerowanie księgi przychodów i rozchodów w systemie.

Dokumenty — możesz wygenerować dokument o nazwie „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. Po lewej stronie w panelu filtrów wybierz okres rozliczeniowy oraz urząd skarbowy.

Operacje księgowe — pozwala na dodanie operacji księgowej do KPiR.

Rejestry VAT — pozwala na wygenerowanie pliku rejestru VAT z uwzględnieniem dokumentów zakupowych lub sprzedażowych oraz z wybranym okresem rozliczeniowym.

Zobowiązania — możesz wygenerować informację o zobowiązaniach, tj. o podatku dochodowym oraz podatku VAT. Zaznacz okres rozliczeniowy oraz skalę opodatkowania.

Spis z natury — umożliwia utworzenie spisu z natury. Kwotę spisu z natury wpisujesz ręcznie. Możesz tą kwotę wyliczyć za pomocą filtrów w zakładce „Faktury”, uwzględniając m. in. odpowiednie typy dokumentów czy daty wystawienia. Wpisz nazwę spisu z natury oraz wybierz jego typ.

Moduły JPK — pozwalają na wygenerowanie dokumentów JPK w systemie.

W celu zapoznania się z modułem dokumentów magazynowych kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na jego temat.

Funkcje modułu „Sprzęt serwis”

Włączenie modułu „Sprzęt serwis” spowoduje uwidocznienie poniższych modułów w menu głównym:

sprzęt;

lokalizacje;

typy sprzętów.

Sprzęt — pozwala na dodawanie sprzętów do systemu. Możesz dopisać lokalizację oraz typ sprzętu, aby łatwiej nim zarządzać.

Lokalizacje — pozwala na wpisanie lokalizacji podrzędnych oraz nadrzędnych, a następnie na przypisanie ich do sprzętu.

Typy sprzętów — pozwala na utworzenie własnych definicji typów sprzętów, które następnie możesz przypisać do sprzętu.

W celu zapoznania się z każdym wymienionym modułem kliknij jego nazwę, a przeglądarka przeniesie Cię do szczegółowej instrukcji na temat wybranego modułu.