Dane firmy

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratora całego systemu

Widok „Dane firmy”

W widoku „Dane firmy” możemy zmieniać podstawowe dane firmy, dodawać uprawnienia użytkownikom, importować dane, wykupić licencję lub dodać konto bankowe bądź kasę z odmiennymi walutami.

Aby dostać się do widoku firmy, klikamy w awatar, a następnie z listy rozwijanej wybieramy zakładkę „Dane firmy”

Po kliknięciu w zakładkę otworzy nam się nowy widok, w którym będziemy mogli wypełnić dane firmy i wprowadzić konta bankowe, kasy oraz opis.

Ważne! W celu wprowadzenia więcej niż jednego konta bankowego musimy posiadać licencję Professional.
Dostęp do kas w danych firmy wymaga posiadania licencji Enterprise.

Funkcje z poziomu widoku „Dane firmy”

• Uprawnienia — możemy zdefiniować, jacy użytkownicy mają posiadać uprawnienia do danych funkcji w systemie, np. jako administrator księgowości (który ma dostęp do modułu Księgowość i jej zakładki w menu górnym), 
• Import danych — pozwala na import takich informacji jak dane o firmie, notatki, zadania, osoby kontaktowe, produkty, oferty, faktury, umowy czy szanse sprzedaży,
• Licencje i płatności — możemy uzyskać takie informacje jak aktualna wersja programu zalogowanego użytkownika, listę obowiązujących i przyszłych licencji, sprawdzić aktualne miejsce na pliki.

Ważne! Wszystkie faktury z zakupu licencji wysyłane są w formie elektronicznej.

• Ustawienia — po prawej stronie mamy możliwość bezpośredniego przejścia do „Ustawień firmy”

Uzupełnienie danych firmy

 W oknie poniżej wyżej wymienionych zakładek znajdują się pola do wypełnienia o Twojej firmie.

Wskazówka: Jest to miejsce, w którym możemy uzupełnić informacje takie jak np. nazwa, numer nip, adres czy strona internetowa naszej firmy. Dane te będą później widoczne w dokumentach jako dane naszej firmy.

Dodawanie konta bankowego do firmy

Aby dodać konto bankowe, klikamy w w lewym górnym rogu zakładki: “Konta bankowe”. Po tej czynności wyświetli nam się dodatkowe okno, w którym będziemy mogli uzupełnić takie informacje jak: 

• Numer konta bankowego 
• Nazwa banku 
• Identyfikator 
• Swift 
• Waluta
• Kolejność, w której dane konto bankowe ma się wyświetlać na liście kont.

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk „Utwórz” lub „Utwórz i dodaj kolejne” w prawym dolnym rogu okna dialogowego, w zależności czy chcemy dodać następne konto bankowe.

Ważne! Dodawanie wielu kont bankowych jest dostępne od licencji Professional.

Aby dodać kasę, klikamy w w lewym górnym rogu zakładki: “Kasy”Po tej czynności wyświetli nam się dodatkowe okno, w którym będziemy mogli uzupełnić takie informacje jak: 

• Nazwa kasy 
• Wartość początkowa
• Identyfikator 
• Waluta
• Kolejność, w której dane konto bankowe ma się wyświetlać na liście kont.

Ważne! Zakładka kasy będzie dostępna przy zaznaczeniu pola wyboru w ustawieniach firmy.

Zakładka „Opis” odpowiada za opis naszej firmy, wyświetla on się na 3 szablonach domyślnych w ofercie: 

1. Oferta z grafiką
2. Oferta jeden produkty
3. Oferta wiele produktów