Dodawanie produktu

Możesz utworzyć bazę produktów i usług, które następnie będą dodawane w szansach sprzedaży, ofertach i zamówieniach, fakturach, dokumentach magazynowych, umowach oraz w panelu klienta.

Dodawanie produktu w widoku listy produktów

Kliknij moduł „Produkty/magazyn” w menu głównym, a następnie kliknij niebieski przycisk „+ Dodaj” w prawej górnej części ekranu. Otworzy się okno dodawania produktu.

Dodawanie produktu w menu głównym

Kliknij strzałkę skierowaną w dół z prawej strony modułu „Produkty/magazyn” w górnym menu głównym, a następnie wybierz „+ Dodaj produkt” z listy rozwijanej. Otworzy się okno dodawania produktu.

W przypadku menu bocznego kliknij ikonę plusa „+” pojawiającą się z prawej strony nazwy modułu po najechaniu myszką na moduł.

Dodawanie produktu z listy rozwijanej po kliknięciu przycisku plusa „+” przy wyszukiwarce

Kliknij przycisk plusa „+” po prawej stronie paska wyszukiwarki w górnej części ekranu, a następnie kliknij „Produkt” na liście rozwijanej. Otworzy się okno dodawania produktu.

Okno dodawania produktu

W oknie dodawania produktu masz do uzupełnienia pola:

• nazwa produktu (wymagane);
• kod produktu — pole z walidacją unikalnych wartości (nie da się wprowadzić tej samej wartości dla dwóch różnych produktów), przy integracji z czytnikiem kodów kreskowych w tym polu należy wpisać kod kreskowy/EAN;
• typ produktu;

Wskazówka: Domyślnie nie masz przypisanych żadnych typów produktów. Więcej informacji na temat ich dodawania znajdziesz w instrukcji „Słowniki i statusy” .

• cena netto i brutto za zakup oraz sprzedaż produktu — ceny wyliczają się automatycznie (np. przy wpisaniu ceny zakupu netto pojawi się komunikat, czy przeliczyć ceny po narzucie i system uzupełni ceny brutto i netto sprzedaży, a przy wpisaniu ceny brutto sprzedaży, automatycznie zmieni się cena netto i narzut);
• wartość podatku VAT — możesz wybrać dostępne pozycje z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie (na liście do wyboru masz następujące opcje: 23%, 8%, 5% i 0% oraz zw, np, ue, ex, oo i wdt);
• narzut (podany w procentach);
• waluta — możesz wybrać dostępne pozycje z listy rozwijanej.

W prawym górnym rogu znajdują się dwa pola wyboru:

• do sprzedaży — zaznacz, jeżeli usługa bądź produkt ma być widoczny na liście do dodania na dokumentach tworzonych w systemie;
• produkt — po zaznaczeniu tego pola, obiekt będzie oznaczony jako produkt, który będzie miał stany magazynowe. Niezaznaczenie tego pola definiuje obiekt jako „Usługę” bez stanów magazynowych.

Ponadto pojawi się pole „Etykiety”, jeżeli dodasz etykietę do systemu, której rodzajem będzie „Produkt”.

Kliknij przycisk z ikoną trzech kropek nad przyciskiem „Utwórz”, jeśli chcesz wyświetlić dodatkowe pola:

• aktualny stan magazynowy — w celu ręcznej edycji pola włącz moduł „ERP Magazyn” w ustawieniach firmy. Po kliknięciu przycisku „Utwórz” system wyświetli komunikat z pytaniem, czy chcesz utworzyć przyjęcie zewnętrzne dodające podany stan magazynowy, czy dodać produkt ze stanem zerowym;
• ostrzegawczy stan magazynowy;
• dostawca — z listy rozwijanej możesz przypisać firmę z systemu;
• osoba kontaktowa — z listy rozwijanej możesz przypisać osobę kontaktową z systemu;
• opis.

W celu dodania produktu do systemu kliknij niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna dodawania produktów i usług.

Wskazówka: Po kliknięciu ikony koła zębatego w prawym górnym rogu masz możliwość przypięcia pól takich jak: kod CN oraz nazwy w innych językach, a po kliknięciu strzałki przy nazwie dowolnej kolumny masz możliwość dostosowania widocznych kolumn dodając do widoku kolumny: jednostka, marża.

Dodawanie pliku do tworzonego produktu

Na etapie dodawania produktu możesz załączyć do niego plik. W tym celu kliknij ikonę spinacza, którą znajdziesz w lewym dolnym rogu okna. Wówczas otworzy się nowe okno, które będzie zawierać wszystkie pliki dostępne na twoim urządzeniu. Gdy wybierzesz interesujący Cię element, kliknij przycisk „Otwórz”, który znajdziesz w prawym dolnym rogu okna systemowego.

Dodana grafika będzie widoczna na szablonie ofert zdjęciowych.

W jaki sposób dodać pole GTU i PKWiU?

W systemie Firmao masz możliwość przypisania do produktu kodu GTU oraz PKWiU. W tym celu w oknie tworzenia kliknij ikonę koła zębatego w prawym, górnym rogu. Następnie przy polach „GTU” oraz „PKWiU” kliknij ikonę pinezki. Spowoduje to ustawienie danych pól jako widoczne w oknie dodawania produktu. W celu zapisania zmian ponownie kliknij ikonę koła zębatego.

Kliknięcie pola „GTU” spowoduje rozwinięcie listy wszystkich kodów GTU (tj. od GTU_01 do GTU_13), natomiast kod PKWiU uzupełnij ręcznie.

Inne sposoby dodawania produktu

Możesz dodać produkty:

• w widoku listy produktów;
• w menu głównym;
• z listy rozwijanej po kliknięciu przycisku plusa „+” przy wyszukiwarce;
• podczas dodawania innych obiektów;
• w szczegółach innych utworzonych obiektów;
• przez import danych;
• za pośrednictwem API.

Dodawanie produktów podczas dodawania innych obiektów

W oknie dodawania dowolnego obiektu, w którym dostępne jest pole „Produkt” kliknij na nie, a następnie kliknij „+ Dodaj produkt” na końcu listy rozwijanej. Otworzy się okno dodawania produktu.

Dodawanie produktów w szczegółach innych obiektów

W widoku szczegółów takich obiektów jak:

• faktury (zakładka: pozycje faktury);
• dokumenty magazynowe (zakładka: pozycje dokumentu);
• oferty, zamówienia (zakładka: pozycje);
• umowy, abonamenty (zakładka: pozycje);
• projekty (zakładka: planowane pozycje);
• szanse sprzedaży (zakładka: produkty);

możesz dodać nowy produkt, klikając ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki.

Warto wiedzieć:

1. Za pomocą filtrów po lewej stronie możesz wyfiltrować konkretne produkty według np. ich typu lub aktualnego stanu magazynowego.
2.Możesz sprawdzić historię stanów magazynowych, o której więcej przeczytasz w instrukcji: „Historia stanów magazynowych”.
3. Możesz włączyć obsługę składników i podproduktów oraz obsługę grup cen.