Panel szczegółów obiektów

Panel szczegółów jest dostępny w większości modułów dostępnych w systemie Firmao:

• Użytkownicy;
• Wiadomości e-mail;
• Firmy;
• Grupy firm;
• Faktury;
• Umowy/Abonamenty;
• Zadania
• Drzewo zadań;
• Czasy pracy;
• Ankiety;
• Osoby kontaktowe;
• Projekty;
• Sprzęt;
• Typy sprzętu;
• Lokalizacje;
• Produkty/magazyn;
• Szanse sprzedaży;
• Oferty/zamówienia;
• Dokumenty magazynowe;
• Operacje księgowe;
• Notatki;

W celu przejścia do panelu szczegółów danego elementu w menu głównym kliknij wybrany moduł. Następnie otworzy się widok z listą poszczególnych elementów. W celu otwarcia panelu szczegółów obiektu kliknij jego nazwę.

Przykład: Jeśli chcesz otworzyć panel szczegółów zadania, kliknij pozycję “Zadania” w menu głównym. Następnie kliknij nazwę wybranego zadania. Otworzy się panel szczegółów.

W panelu szczegółów wybranego obiektu możesz:

• przeglądać i edytować wszystkie jego dane;
• zarządzać powiązanymi obiektami.

Gdzie znajdują się zakładki w panelu szczegółów?

W panelu szczegółów znajdziesz zakładki, których dostępność zależy od tego, w jakim obiekcie się znajdujesz. Masz do wyboru dwa położenia zakładek:

• po prawej stronie szczegółów obiektu;

• poniżej szczegółów danego obiektu.

Położenie zakładek będzie zależne od tego, jaki układ widoku wybrałeś.

Wskazówka: W systemie Firmao masz możliwość zmiany układu widoku. W tym celu kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, a następnie z listy wybierz „Zmień układ widoku”.

W zakładkach możesz dodawać, edytować oraz usuwać dane powiązane z wybranym obiektem.

Standardowymi zakładkami dla większości modułów są:

• Opis — możesz utworzyć lub zmienić opis tekstowy obiektu. Opis mogą stanowić wszystkie dodatkowe informacje powiązane z obiektem. Możesz również dodać komentarz do opisu. W tym celu kliknij przycisk „+ Dodaj komentarz”, który znajdziesz pod opisem po lewej stronie. W ten sposób możesz tworzyć dyskusję między użytkownikami lub weryfikować przebieg prac nad danym zadaniem poprzez śledzenie komentarzy o postępach jego wykonania. 

• Pliki — pozwalają dodawać, przeglądać i usuwać przy danym obiekcie dokumenty, umowy i inne pliki z nim związane. Możesz załączyć zarówno pliki, jak i odnośniki (linki) do stron. W tym celu kliknij przycisk „+Dodaj plik”, który znajdziesz w lewym górnym rogu zakładki. Zakładka umożliwia także tworzenie własnych folderów (od licencji Enterprise) plików w systemie Firmao w celu odpowiedniej organizacji. Folder utworzysz, klikając strzałkę skierowana w dół po prawej stronie przycisku “Dodaj plik”. Z menu rozwijanego wybierz opcję „+ Dodaj folder”.

Ważne! Maksymalna wielkość jednego dołączonego pliku wynosi 50 MB. Limit pojemności na Dysku jest zależny od wykupionej licencji: dla licencji Standard są to 2 GB, dla licencji Professional — 10 GB, dla licencji Enterprise — 25 GB, dla licencji Supreme — 50 GB. Istnieje możliwość nieograniczonego limitu miejsca na dysku, jeśli na koncie wszyscy użytkownicy będą mieli jedynie licencję Enterprise lub tylko Supreme. 

• Przypomnienia – zapewniają terminowość wszystkich ważnych wydarzeń w firmie m.in. spotkań czy realizacji transakcji. Możesz też przejrzeć wszystkie utworzone przypomnienia powiązane z wybranym obiektem, dodawać nowe, edytować oraz usuwać przypomnienia istniejące w systemie.

• Historia zmian – możesz przejrzeć pełną historię operacji – kto, kiedy i jak zmodyfikował dane w programie. Wszelkie zmiany są aktualizowane na bieżąco. Możliwość wglądu do historii zmian możliwa jest jedynie dla obiektów, do których dostęp posiada aktualnie zalogowany użytkownik.

Edycja pól w panelu szczegółów

W celu edycji zawartości wybranego pola kliknij ikonę ołówka z jego prawej strony, która pojawi się po najechaniu kursorem myszki na pole,

lub kliknij strzałkę w dół w przypadku list wyboru.

Jeśli w polu pojawi się ikona szarej kłódki, edycja wartości pola jest zablokowana.

Ważne! Niektóre pola w Firmao mogą być automatycznie wyliczane na podstawie zawartości innych pól. Obok takich pól znajdziesz ikonę koła zębatego. W momencie, gdy ikona jest zielona, edycja jest niemożliwa (pole wyliczane jest wtedy automatycznie), natomiast gdy jest szara, pole staje się edytowalne. 

Wyjątkiem jest okno Bilans w zakładkach finansów, ponieważ to pole jest zawsze wyliczane automatycznie.

Edycja dat w panelu szczegółów

Edycja dat jest dostępna w panelach szczegółów w modułach:

• Firmy;
• Oferty/zamówienia;
• Faktury;
• Dokumenty magazynowe;
• Umowy/Abonamenty;
• Zadania;
• Projekty;
• Sprzęt;
• Notatki.

Klikając pole przy godzinie, możesz ustawić odpowiednią godzinę faktycznego rozpoczęcia bądź zakończenia zadania. Natomiast strzałki przy nazwie miesiąca pozwalają na szybką zmianę widoku miesiąca.

Pomoc kontekstowa

Przy niektórych polach danych możesz zauważyć ikonkę pomocniczą . Ikona ta wyświetla podstawowe informacje objaśniające funkcjonalność danych pól.

Pasek narzędzi

Każdy panel szczegółów posiada w prawym górnym rogu pasek narzędzi zawierający ikony umożliwiające m.in. szybkie tworzenie i usuwanie obiektów. 

Ważne! Jeżeli z paska narzędzi w panelu szczegółów danego modułu, np. w “Zadaniach” klikniesz ikonę dolara — „Dodaj fakturę”, to każdy taki element (tutaj: faktura) zostanie automatycznie przypisany do tego konkretnego obiektu (w tym przypadku do zadania).

W zależności od tego, w którym module otworzysz panel szczegółów, będziesz mieć różne pola do zarządzania danym obiektem:

Moduł Faktury:

• niebieski przycisk „Wyślij e-mailem” — kliknięcie umożliwia przesłanie fakturę e-mailem do innej osoby;
• ikona pobierania (PDF) — pozwala na pobranie danej faktury na urządzenie w formacie PDF;
• ikona dolara z ołówkiem (Dodaj fakturę korygującą) — umożliwia dodanie kolejnego dokumentu, który będzie korektą tej faktury;
• ikona kartki zgiętej w prawym rogu (Dodaj dokument magazynowy do danej faktury) — pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do danej faktury;
• ikona niebieskiego kwadratu (Dodaj notatkę) — możesz dodać notatkę o dowolnej treści;
• ikona metki z dolarem (Dodaj ofertę na podstawie danej faktury) — umożliwia dodanie oferty na podstawie konkretnej faktury;
• ikona metki (Dodaj umowę na podstawie danej faktury) — umożliwia dodanie umowy na podstawie konkretnej faktury;
• ikona portfela (Dodaj nowy dokument kasowy na podstawie tej faktury) — pozwala na dodanie dokumentu kasowego na podstawie konkretnej faktury;
• ikona zielonego kwadratu ze strzałką (EDI++) — umożliwia import/eksport z lub do pliku formatu EDI++, czyli do Elektronicznej Wymiany Danych. Dzięki temu możesz łatwiej przesyłać pliki w postaci komunikatu elektronicznego między systemami komputerowymi partnerów biznesowych;
• ikona drukarki (Drukuj oryginał) — pozwala na wydrukowanie danej faktury;
• 1 z (…) — wyświetla pozycję danej faktury względem wszystkich faktur dodanych do systemu;
• strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów poprzedniej faktury z listy;
• strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów następnej faktury z listy;
• ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskasz dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie faktury, dodawanie faktury na podstawie wyświetlanej, usuwanie faktury, zmiana widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.

Zadania: 

• przycisk „Rozpocznij” — pozwala uruchomić ewidencję czasu pracy nad danym zadaniem; widoczny przy włączonym module Czasy pracy i Aktualne zadania;
• przycisk „Zakończ” — pojawi się po uruchomieniu czasów pracy na danym zadaniu; Kliknięcie przycisku spowoduje zakończenie aktualnie wykonywanego zadania;
• Ikona dolara (Dodaj fakturę przypisaną do danego zadania) — umożliwia dodanie faktury do zadania;
• 1 z (…) — wyświetla pozycję danego zadania względem wszystkich dodanych zadań;
• strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów poprzedniego zadania z listy;
• strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów następnego zadania z listy;
• ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskasz dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowego zadania, dodawanie zadania na podstawie wyświetlanego, usuwanie zadania, dodawanie nowej faktury powiązanej z zadaniem, dodawanie nowego dokumentu magazynowego powiązanego z zadaniem, dodawanie nowej oferty/zamówienia powiązanej z zadaniem, dodawanie nowej notatki powiązanej z zadaniem, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie widoku.

Produkty/Magazyn:

• „Dodaj fakturę” — umożliwia dodanie faktury do danego produktu;
• „Dodaj dokument magazynowy”— pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do danego produktu;
• „Dodaj ofertę/zamówienie” — umożliwia dodanie oferty na podstawie produktu;
• 10 z (…) — wyświetla pozycję danego produktu względem wszystkich dodanych do systemu produktów;
• strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów poprzedniego produktu z listy;
• strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów następnego produktu z listy;
• ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskasz dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowego produktu, dodawanie produktu na podstawie wyświetlanej, usuwanie produktu, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.

Dokumenty magazynowe:

• „PDF” — pozwala na pobranie danego dokumentu magazynowego na urządzenie w formacie PDF,
• „Wyślij e-mail” — możesz przesłać dokument e-mailem do innej osoby,
• „Dodaj fakturę” — umożliwia dodanie faktury do danego dokumentu magazynowego,
• „Dodaj korektę dokumentu magazynowego” — pozwala na dodanie dokumentu korygującego do danego dokumentu magazynowego,
• „Drukuj dokument” — umożliwia wydrukowanie dokumentu;
• 1 z (…) — wyświetla pozycję danego dokumentu magazynowego względem wszystkich dodanych do systemu dokumentów magazynowych;
• strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów poprzedniego dokumentu magazynowego z listy;
• strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów następnego dokumentu magazynowego z listy;
• ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskasz dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowego dokumentu magazynowego, dodawanie dokumentu magazynowego na podstawie wyświetlanego, usuwanie dokumentu magazynowego, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.

Umowy/abonamenty:

• „Wyślij e-mail” — możesz przesłać umowę e-mailem do innej osoby;
• „PDF”— pozwala na pobranie danej umowy na urządzenie w formacie PDF;
• „Dodaj notatkę” — możesz dodać notatkę do wybranej umowy;
• „Dodaj fakturę” — umożliwia dodanie faktury do danej umowy;
• „Dodaj ofertę” — możesz dodać ofertę na podstawie wybranej umowy;
• „Drukuj umowę” — pozwala na wydrukowanie widoku umowy;
• 1 z (…) — wyświetla pozycję danej umowy względem wszystkich dodanych do systemu umów;
• strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów poprzedniej umowy z listy;
• strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do panelu szczegółów następnej umowy z listy;
• ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskasz dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowej umowy, dodawanie umowy na podstawie wyświetlanej, usuwanie umowy, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.