Oferty/zamówienia - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Oferty/zamówienia

Funkcja oferty i zamówienia w systemie Firmao CRM pozwala nam na tworzenie różnych typów ofert, np. oferty wariantowej czy też na jednoczesne wysyłanie oferty oraz zamówienia do klientów.

Więcej na temat typów ofert przeczytamy w instrukcjach:


Jak włączyć moduł Oferty i zamówienia?

Domyślnie w systemie moduł ofert jest włączony, natomiast moduł zamówień jest wyłączony. Aby go włączyć, klikamy awatar, a następnie „Ustawienia firmy”.


Pojawi nam się okno z modułami dostępnymi w systemie Firmao. Po lewej stronie, pod modułem „CRM” zaznaczamy pole wyboru przy opcji „Zamówienia”.


W celu zapisania zmian klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu strony. 

Po włączeniu tych modułów pojawi się nowa zakładka na liście z lewej strony „Ustawień firmy” o nazwie „Oferty i zamówienia”, a także w menu górnym o tej samej nazwie.


Jak dodać nową ofertę lub zamówienie?

W celu dodania nowej oferty lub zamówienia klikamy w moduł „Oferty i zamówienia” w górnym menu. Następnie klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj”.


Wyświetli nam się nowe okno, w którym podajemy wszystkie niezbędne dane.


Możemy zmienić numer oferty/zamówienia, niezbędne daty związane z samą ofertą, jej typ lub status.

Dodawanie nowej pozycji oferty/zamówienia odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego zdefiniowanego wcześniej produktu lub usługi


Wskazówka: Wszystkie pozycje mogą być edytowane, np. „cena jednostkowa”, ”ilość”.


Po dodaniu pozycji automatycznie uzupełnione zostaną wartości wcześniej zdefiniowanego produktu.

Zaznaczenie opcji przypomnienia spowoduje automatyczne utworzenie przypomnienia o terminie płatności.


Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu ekranu.


Jak dodać opis lub adnotację do oferty?

Dodany opis nie będzie widoczny na dokumencie. Opis będzie znajdował się w widoku szczegółów danej oferty i będzie widoczny dla pracowników posiadających do niej dostęp. Więcej na temat uprawnień przeczytamy w instrukcji „Uprawnienia”.

Adnotacja natomiast będzie widoczna na ofercie wysyłanej do klienta.

Oba pola mogą być później edytowane w widoku szczegółów danej oferty lub zamówienia.


Gdzie znajdują się utworzone oferty?

Oferty są widoczne w widoku listy oraz w widoku Kanban modułu Oferty. Więcej na ten temat przeczytamy w instrukcji „Widok Kanban”.


Jak dodać ofertę na podstawie tej, która istnieje w systemie?

W systemie Firmao mamy możliwość tworzenia nowej oferty na podstawie tej, która już istnieje w systemie. Jest to przydatna opcja, jeśli musimy utworzyć nową ofertę z identycznymi pozycjami jak istniejąca już oferta.

W tym celu klikamy moduł „Oferty/zamówienia” w menu górnym i zaznaczamy pole wyboru przy numerze tej oferty, na której podstawie będziemy tworzyć nową. Następnie klikamy przycisk „Dodaj na podstawie wybranej oferty/zamówienia”. Otworzy nam się nowe okno dodawania oferty, do którego zaciągną się wszystkie dane z uprzednio wybranej oferty.


Wskazówka: Wszystkie pola w oknie dodawania są edytowalne.


Jak wygenerować ofertę i przesłać ją do klienta?

Dodanie oferty do systemu to pierwsze podstawowe kroki. Oferty tworzymy po to, aby mogły być wysyłane do klientów. Jak zatem wybrać odpowiedni typ oferty, wygenerować ją i pobrać?

W tym celu klikamy moduł „Oferty/zamówienia” w menu górnym, a następnie do szczegółów danej oferty, klikając jej numer w widoku listy.


Następnie klikamy przycisk „Podgląd”, który znajduje się na wysokości numeru oferty w lewym górnym roku widoku.


Uzyskamy tym samym podgląd oferty. Możemy zmienić jej wygląd z domyślnej oferty np. na ofertę wariantową lub zdjęciową. W celu wybrania odpowiedniego wzoru klikamy na pole z nazwą aktualnie ustawionego szablonu. Następnie wybieramy z listy ten, który chcemy ustawić.


Ofertę możemy pobrać za pomocą przycisku PDF lub „Opcje eksportu”, aby zapisać ją na dysku lokalnym komputera lub od razu wysłać mailowo za pomocą przycisku „Wyślij”.


Szablony ofert możemy dowolnie modyfikować za pomocą programów zewnętrznych. Więcej o edytowaniu szablonów przeczytamy w instrukcji „Generowanie raportów”.


Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentację



preview