Widok Kanban

Widok Kanban w systemie Firmao CRM to metoda graficznego pogrupowania szans sprzedaży, firm, zadań oraz ofert. Pozwala na zoptymalizowanie i łatwiejsze zarządzanie przepływem pracy.

W każdym z powyższych modułów widoki Kanban wyglądają podobnie, natomiast różnią się ich domyślne statusy i kategorie.

Wskazówka: Niezależnie od modułu mamy możliwość filtrowania danych. Filtry widoczne są po lewej stronie widoku Kanban.

Ważne! W widoku Kanban mamy również możliwość dowolnie przemieszczać obiekty między statusami/kategoriami, metodą przeciągnij i upuść (drag&drop).

Widok Kanban dla Firm

W celu wyświetlenia firm w widoku Kanban klikamy moduł „Firmy” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.

Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban z podziałem na statusy firm.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy firm:

• potencjalny;
• komunikujemy się;
• wysłaliśmy ofertę;
• przesłał zamówienie;
• dokonaliśmy transakcji;
• stały klient;
• zrezygnował;
• nie kupi.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych statusów. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.

Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich sprzedaży dla danego statusu.

Widok Kanban dla Szans sprzedaży

W celu wyświetlenia szans sprzedaży w widoku Kanban klikamy moduł „Szanse sprzedaży” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.

Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban z podziałem na etapy szans sprzedaży.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące etapy szansy sprzedaży:

• nawiązano kontakt z klientem;
• lead zakwalifikowany;
• umówione spotkanie z klientem;
• wysłano ofertę do klienta;
• zaakceptowano ofertę;
• finalizacja.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.

W widoku Kanban dla szans sprzedaży każdą z szans można oznaczyć jako: 

• wygrana;
• przegrana.

Po wyborze właściwego oznaczenia, w systemie pojawi się nowe okno, w którym wskazujemy:

• powód wygranej;
• powód rezygnacji.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych powodów wygranej lub rezygnacji. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.

Pod nazwą etapu szansy sprzedaży wyświetlane jest podsumowanie planowanej wartości brutto dla danego etapu.

Z widoku Kanban dla szans sprzedaży możemy również:

• wykonać połączenie telefoniczne do klienta, którego dotyczy szansa sprzedaży,
• wysłać do niego wiadomość email,
• dodać lub wyświetlić powiązane zadanie.

Widok Kanban dla Zadań 

W celu wyświetlenia szans sprzedaży w widoku Kanban klikamy moduł „Zadania” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.

Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban zadań z podziałem na ich statusy realizacji.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy zadań:

• otwarte;
• aktualnie wykonywane;
• spauzowane;
• zamknięte.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów. Więcej informacji na ten temat przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.

Ponadto widok Kanban w module „Zadania” pozwala nam na pogrupowanie zadań przypisanych do danej firmy. W celu wyświetlenia tego widoku ponownie klikamy w ikonę czterech pionowych kresek w lewym górnym rogu modułu.

Na ekranie wyświetlony zostanie nowy widok Kanban zadań z podziałem na firmy przypisane do zadań.

Widok Kanban dla Ofert/Zamówień

W celu wyświetlenia szans sprzedaży w widoku Kanban klikamy moduł „Oferty/zamówienia” w menu głównym. Następnie klikamy ikonę czterech pionowych kresek, która znajduje się w lewym górnym rogu modułu.

Na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban z podziałem na statusy ofert bądź zamówień.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy ofert i zamówień:

• niekompletne;
• nowe;
• oczekiwane na wpłatę;
• odrzucone;
• przygotowane;
• w trakcie kalkulacji; 
• w trakcie negocjacji;
• w trakcie realizacji; 
• wysłane;
• zaakceptowane.

Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich ofert i zamówień dla danego statusu.