Widok Kanban

Widok Kanban w systemie Firmao CRM to metoda graficznego pogrupowania szans sprzedaży, firm, zadań lub ofert. Pozwala ona na optymalizowanie i łatwiejsze zarządzanie przepływem pracy.

Wgląd do Widoku Kanban mamy w takich modułach jak: 

• Firmy,
• Szanse sprzedaży ,
• Zadania ,
• Oferty/Zamówienia.

W każdym z powyższych modułów widoki Kanban wyglądają podobnie, natomiast różnią się ich domyślne statusy i kategorie.

Wskazówka: Niezależnie od modułu mamy możliwość filtrowania danych. Filtry widoczne są po lewej stronie widoku Kanban.

Ważne! W widoku Kanban mamy również możliwość dowolnie przemieszczać obiekty między statusami/kategoriami, metodą przeciągnij i upuść.

Widok Kanban dla Firm

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Firm, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w firmach pozwala nam na pogrupowanie dodanych firm do systemu po ich statusie.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy firm:

• Potencjalny,
• Komunikujemy się,
• Wysłaliśmy ofertę,
• Przesłał zamówienie,
• Dokonaliśmy transakcji,
• Stały klient,
• Zrezygnował,
• Nie kupi.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych statusów, więcej informacji tutaj.

Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich sprzedaży dla danego statusu.

Widok Kanban dla Szans sprzedaży

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Szans sprzedaży, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w szansach sprzedaży pozwala nam na pogrupowanie szans sprzedaży po ich etapie.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące etapy szansy sprzedaży:

• Nawiązano kontakt z klientem,
• Lead zakwalifikowany,
• Umówione spotkanie z klientem,
• Wysłano ofertę do klienta,
• Zaakceptowano ofertę,
• Finalizacja.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów, więcej informacji tutaj.

W widoku Kanban dla szans sprzedaży każdą z szans można oznaczyć jako: 

• Wygrana,
• Przegrana.

Po wyborze właściwego oznaczenia, w systemie pojawi się nowe okno, w którym wskazujemy:

• Powód wygranej,
• Powód rezygnacji.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych powodów wygranej lub rezygnacji, więcej informacji tutaj.

Pod nazwą etapu szansy sprzedaży wyświetlane jest podsumowanie planowanej wartości brutto dla danego etapu.

Z widoku Kanban dla szans sprzedaży możemy również:

• Wykonać połączenie telefoniczne do klienta, którego dotyczy szansa sprzedaż,
• Wysłać do niego wiadomość e-mail,
• Dodać lub wyświetlić powiązane zadanie.

Widok Kanban dla Zadań 

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Zadań, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w zadaniach pozwala nam na określenie statusu realizacji zadania.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy zadań:

• Otwarte,
• Spauzowane, 
• Zamknięte.

Wskazówka: Istnieje możliwość zdefiniowania własnych etapów, więcej informacji tutaj.

Dodatkowo widok Kanban w zakładce Zadania pozwala nam na pogrupowanie zadań przypisanych dla danej firmy. Aby tego dokonać z poziomu widoku Kanban, klikamy na przycisk: „zmień widok„, czyli ponownie klikamy w ikonę widoku Kanban.

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie nowy widok Kanban:

Widok Kanban dla Ofert/Zamówień

Aby skorzystać z widoku Kanban dla Ofert/Zamówień, musimy przejść do interesującego nas modułu w menu górnym. Następnie, w nowo otwartym widoku wybieramy ikonę „Kanban” w lewym, górnym rogu okna. 

Kolejno na ekranie wyświetlony zostanie widok Kanban:

Widok Kanban w zakładce Oferty/ zamówienia pozwala nam na określenie statusu realizacji oferty bądź zamówienia.

Domyślnie w systemie Firmao mamy dostępne następujące statusy Ofert i zamówień:

• Niekompletne,
• Nowe,
• Oczekiwane na wpłatę,
• Odrzucone,
• Przygotowane,
• W trakcie kalkulacji, 
• W trakcie negocjacji, 
• W trakcie realizacji, 
• Wysłane,
• Zaakceptowane.

Dodatkowo pod nazwą statusu wyświetlane jest podsumowanie wartości brutto wszystkich ofert i zamówień dla danego statusu.