Oferta wariantowa

Oferta wariantowa to strategia marketingowa polegająca na oferowaniu klientom różnych wariantów produktów lub usług. W ramach oferty wariantowej firma prezentuje różne wersje tego samego produktu lub usługi, różniące się cechami, cenami lub innymi parametrami. W Firmao mamy możliwość utworzenia takiej oferty i poniżej przeczytamy, jak to zrobić.

Jak dodać warianty produktów w nowo tworzonej ofercie?

W celu utworzenia oferty wariantowej klikamy moduł Oferty/zamówienia, a następnie klikamy niebieski przycisk „Dodaj”. O tym, jak dodać nową ofertę, przeczytamy w instrukcji „Oferty/zamówienia”.

W oknie tworzenia oferty ustawiamy kolumnę „Wariant” jako widoczną. W tym celu klikamy na strzałkę widoczną w nagłówku każdej z kolumn, a następnie klikamy „Dostosuj widoczne kolumny”.

Zaznaczamy pole „Wariant” i klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu.

Kolumna „Wariant” stanie się widoczna w oknie tworzenia oferty i będziemy mogli zdefiniować w niej, która pozycja ma być zawarta w danym wariancie.

Jak dodać warianty produktów w istniejącej ofercie?

Warianty możemy przypisywać także w utworzonych wcześniej ofertach. W tym celu przechodzimy do widoku szczegółów danej oferty poprzez kliknięcie jej numeru.

Następnie dostosowujemy widoczne kolumny w szczegółach pozycji na ofercie, aby wśród nich pojawiła się kolumna „Wariant”. W tym celu klikamy ikonę strzałki obok nazwy dowolnej kolumny, a następnie klikamy „Dostosuj widoczne kolumny”.

Wyszukujemy pole „Wariant” i zaznaczamy je i klikamy niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu okna.

Następnie w widoku szczegółów oferty pojawi nam się kolumna „Wariant”. Definiujemy, który produkt ma być którym wariantem z kolei.

Jak wygenerować ofertę wariantową?

Gdy dodaliśmy już ofertę wraz z przypisanymi wariantami w pozycjach, możemy dokonać zmiany szablonu. W tym celu klikamy „Podgląd”, który znajduje się w lewej górnej części ekranu obok numeru oferty.

Otworzy nam się widok podglądu oferty. Następnie klikamy w pole z nazwą typu wyświetlanej oferty. Pole znajduje się na lewo od przycisku „PDF”, w prawym górnym rogu podglądu. Rozwinie się lista z dostępnymi typami faktur i wybieramy szablon „Oferta wariantowa”.