Szczegóły użytkownika

Szczegóły użytkownika to miejsce w systemie, w którym znajdziesz wszystkie informacje dotyczące wybranego użytkownika, takie jak np. imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail (login do systemu).

W celu wyświetlenia twoich szczegółów użytkownika kliknij awatar, który znajdziesz w prawym górnym rogu systemu. Z listy rozwijanej wybierz „Szczegóły użytkownika”.

Wskazówka: Dodatkowo z listy rozwijanej, po kliknięciu awatara, możesz podjąć wiele innych działań dotyczących konta, o których przeczytasz w instrukcji „Awatar”.

Po lewej stronie ekranu wyświetli się widok z Twoimi danymi. Jako administrator całego systemu i dyrektor firmy możesz dane w widocznych polach (za wyjątkiem Aktualnego zadania, które uzupełniane jest automatycznie na podstawie aktualnie wykonywanego zadania).

Jako użytkownicy nieposiadający konta administratora możesz uzupełnić takie dane, jak:

• imię;
• nazwisko;
• adres e-mail;
• numer telefonu — zarówno prywatny, jak i służbowy;
• opis;

• zdjęcie — możesz je dodać, klikając w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu pola z inicjałami, które pojawi się po najechaniu na nie myszką.

Nad danymi użytkownika w lewym górnym rogu znajduje się pole „Uprawnienia”, które jest widoczne i edytowalne jedynie dla administratora całego systemu i dyrektorów firmy. 

W górnym panelu szczegółów użytkownika znajdziesz przyciski funkcyjne, dzięki którym możesz:

• dodać nowe zadanie;
• wysłać e-mail;
• przejść do kalendarza;
• zmienić hasło;
• przejść do ustawień użytkownika.

W szczegółach użytkownika w głównym widoku i pod ikoną trzech kropek na końcu listy zakładek znajdziesz:

• Oś czasu — pozwala na podgląd ostatnich operacji wykonanych przez użytkownika;
• Pliki — możesz dodawać, przeglądać i usuwać przy danym obiekcie dokumenty, umowy i inne pliki z nim związane;
• Zadania — umożliwiają na podgląd, jak i dodawanie zadań przypisanych do użytkownika;
• Notatki — masz tu możliwość podglądu, jak i dodawania notatek użytkownika do konkretnych danych;
• Otwarte szanse sprzedaży;
• Klienci — możesz zobaczyć wszystkich klientów przypisanych do użytkownika;
• Czasy pracy użytkownika;
• Cele — możesz dodać nowe cele i sprawdzić, czy inni użytkownicy wypełniają swoje cele;
• Finanse użytkownika;
• Historia zmian — możesz tutaj przejrzeć pełną historię operacji dokonanych przez użytkownika;
• Otwarte zadania przypisane do użytkownika;
• Szablony i numeracja — możesz ustalić szablony do konkretnych faktur, ofert bądź zamówień;
• Uprawnienia użytkownika;
• Urlopy — możesz sprawdzić wszystkie urlopy, które utworzył pracownik;
• Zamknięte zadania.

Zakładka Finanse w szczegółach użytkownika

W zakładce „Finanse” możesz wypełnić pola:

• koszt za godzinę pracy pracownika (stawka brutto, jaką firma płaci pracownikowi za godzinę pracy);
• cena netto za godzinę pracy pracownika;
• prowizja danego użytkownika;
• prowizja od zysku dla danego użytkownika;
• dodatkowa prowizja dla danego użytkownika.

Panel szczegółów innego użytkownika systemu

W celu otwarcia panelu szczegółów innego użytkownika systemu kliknij moduł „Użytkownicy” w menu głównym.

W widoku listy wszystkich użytkowników kliknij identyfikator wybranego użytkownika.

Ważne! Dalsza część instrukcji jest jedynie dla administratora całego systemu.

Anonimizowanie i usunięcie użytkownika

W systemie Firmao jako administrator całego systemu możesz anonimizować lub usuwać danego użytkownika. W tym celu w panelu szczegółów danego użytkownika kliknij ikonę trzech kropek, którą znajdziesz w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybierz „Anonimizuj” lub „Usuń”.

Kliknięcie opcji „Anonimizuj” spowoduje permanentne usunięcie użytkownika z systemu bez możliwości późniejszego przywrócenia. 

Kliknięcie opcji „Usuń” spowoduje usunięcie użytkownika z systemu, jednak w każdym momencie będziesz mógł go przywrócić.

Wskazówka: Więcej informacji o anonimizacji elementów w systemie znajdziesz w instrukcji „Anonimizacja obiektów”.