Oś czasu

Oś czasu w systemie Firmao CRM to wygodny sposób na przeglądanie historii działań związanych z danym kontrahentem oraz zadaniami wykonywanymi przez użytkowników. Można ją wykorzystać do śledzenia postępów w prowadzonych negocjacjach, monitorowania realizacji zamówień.

Korzystanie z Osi czasu

Wskazówka: Oś czasu może być wykorzystywana przez managerów przy monitorowaniu ewidencji pracy.

Aby przejść do Osi czasu klikamy w zakładkę „Oś czasu” w górnym menu głównym. W panelu okna „Oś czasu” wyświetlają się działania podjęte w modułach, takie jak np. dodanie zadania, zmiana jego statusu lub dodana notatka.

Ważne! Oś czasu w przeciwieństwie do Historii Zmian jest mniej szczegółowa i nie będziemy w stanie zobaczyć na niej np. szczegółowych zmian dokonywanych w związku z konkretnymi zadaniami czy produktami.

Oś czasu jest również dostępna w szczegółach danego obiektu np. Szans sprzedaży, Firmy, Użytkownicy.

Mamy również możliwość sortowania danych i informacji dzięki zakładce „Aktywności” oraz „Użytkownicy”.

W zakładce „Aktywności” mamy możliwość wyszukania aktywności dotyczących:

• Dokumentów magazynowych
• Faktur
• Firm
• Notatek
• Ofert
• Plików
• Połączeń telefonicznych
• Szans sprzedaży
• Umów/Abonamentów
• Wiadomości email 
• Zadań

Natomiast w zakładce „Użytkownicy” mamy możliwość filtracji według użytkowników przypisanych do systemu.

W prawym, górnym rogu panelu mamy możliwość poruszania się między stronami panelu Osi czasu za pomocą ikony strzałek

Przechodząc do widoku szczegółowego np. Firmy i wchodząc w zakładkę “Oś czasu” widok będzie podzielony na akcje planowane oraz już wykonane.