Zespoły

Ważne! Zespoły może tworzyć jedynie administrator całego systemu i dyrektorzy firmy posiadający licencję Enterprise lub Supreme.

Zespoły w systemie Firmao CRM to funkcjonalność pozwalająca na stworzenie grupy pracowników oraz ich menedżerów wraz z ograniczeniem uprawnień.

Gdzie znajdziemy w systemie funkcjonalność zespołów?

W celu dodania nowych zespołów klikamy awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybieramy opcję „Ustawienia firmy”.

Następnie z lewej strony wybieramy sekcję „Zespoły”.

Jak utworzyć zespół?

W celu dodania nowego zespołu klikamy przycisk „+ Dodaj zespół”. Otworzy nam się nowe okno, w którym określamy: 

• nazwę zespołu;
• menedżerów;
• zespół nadrzędny;
• pracowników.

W jaki sposób ustawić ograniczenie uprawnień dla zespołu?

Na etapie tworzenia zespołu określamy również uprawnienia, jakimi będzie dysponował zespół.

Po kliknięciu przycisku „Dodaj” wyświetli się nam nowe okno, w którym możemy dodać nowe ograniczenia uprawnień.

Określamy w nim:

• obiekt ograniczenia (np. czas pracy, faktura),
• pole, 
• rodzaj ograniczenia (np. brak dostępu, tylko do odczytu),
• kogo dotyczy ograniczenie (pracownika, managera lub wszystkich).

Wskazówka: W zespole mamy 2 grupy – menedżerów oraz pracowników. Dzięki funkcji ograniczeniu uprawnień w tworzeniu zespołów, możemy jednej z grup ograniczyć funkcje w systemie, np. ustawić brak dostępu do funkcji „Zadania” przez pracowników lub ograniczyć im dostęp do niektórych z domyślnych pól systemowych.