Dodawanie projektów

Dzięki modułowi projektów w systemie Firmao ulepszysz organizację pracy zespołu oraz będziesz mógł zarządzać wieloma projektami z jednego miejsca. Możesz w nich grupować wiele obiektów i aktywności realizowanych w ramach konkretnego przedsięwzięcia: e-maile, zadania, czasy pracy, oferty/zamówienia, faktury, umowy i dokumenty magazynowe.

Jak włączyć moduł projektów?

Ważne! Moduł „Projekty” mogą włączyć jedynie użytkownicy posiadający uprawnienia administratora całego systemu lub uprawnienia dyrektora firmy.

W celu włączenia modułu projektów kliknij awatar w prawym górnym rogu ekranu i z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

Pod modułem „Organizacja pracy” zaznacz pole wyboru „Projekty”.

W celu zapisania zmian kliknij niebieski przycisk „OK” w prawym dolnym rogu ekranu.

Jak dodać projekt?

Ważne! Projekt mogą dodać jedynie użytkownicy posiadający uprawnienia administratora całego systemu, uprawnienia dyrektora firmy lub uprawnienia administratora działu projektów. O tym, jak nadać pracownikom uprawnienia administratora działu projektów przeczytasz w instrukcji „Uprawnienia”.

Kliknij przycisk plusa „+” po prawej stronie paska wyszukiwarki w górnej części ekranu, a następnie kliknij „Projekt” na liście rozwijanej. Otworzy się okno dodawania projektu.

Okno dodawania projektu

W oknie dodawania projektu masz do uzupełnienia pola:

• nazwa — pole wymagane;
• opis — pole tekstowe;
• data rozpoczęcia i zakończenia projektu — po kliknięciu masz możliwość wyboru daty z kalendarza;
• klient — z listy rozwijanej możesz wybrać klienta, który ma zostać przypisany do projektu. Możesz wpisać nazwę klienta, który nie istnieje w bazie systemu, a zostanie on automatycznie zapisana w Twojej bazie;
• osoba kontaktowa — z listy rozwijanej możesz wybrać osobę kontaktową, która ma zostać przypisana do projektu. Możesz dodać nową osobę, jeżeli nie istnieje ona w bazie systemu, klikając przycisk „Dodaj osobę kon.” na końcu listy;
• Przypisz menedżerów i pracowników — z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru możesz przypisać użytkowników systemu;
• Status — możesz wybrać status dodawanego projektu; możesz dodawać nowe statusy i edytować istniejące w Słownikach i statusach w ustawieniach firmy;
• Typ — możesz wybrać typ dodawanego projektu; możesz dodawać nowe typy i edytować istniejące w Słownikach i statusach w ustawieniach firmy;

Wskazówka: Po kliknięciu ikony koła zębatego w prawym górnym rogu masz możliwość przypięcia pola „Obserwatorzy”.

W celu dodania projektu kliknij niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.

Uprawnienia w projektach

Uprawnienia w projektach możesz zdefiniować w polach:

• „Przypisz menedżerów” — użytkownicy przypisani w tym polu mają pełen dostęp do projektu. Menedżerowie dostają powiadomienia informujące o zmianach we wszystkich zadaniach projektu.

  Wskazówka: Jeżeli nie chcesz, aby menedżerowie otrzymywali powiadomienia, napisz wiadomość e-mail na adres kontakt@firmao.pl.

• „Przypisz pracowników” — użytkownicy przypisani w tym polu mają dostęp do projektu, mogą go komentować, ale nie mogą edytować pól dotyczących projektu oraz jego opisu. Mają pełen dostęp do wszystkich zadań w projekcie.