Szczegółowe informacje o firmie

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o naszym kliencie klikamy moduł „Firmy”, a następnie z poziomu widoku listy klikamy nazwę interesującej nas firmy. 

Po lewej stronie widoku wyświetli nam się komplet informacji o wybranej firmie, np.:

• Nazwa firmy;
• E-maile;
• Numery telefonu;
• Osoba odpowiedzialna;
• NIP;
• Status;
• Typ;
• Branża;
• Adres siedziby;
• Grupa cenowa;
• Rabat.

Zakładki w szczegółach firmy

Po prawej stronie widoku szczegółów firmy znajdziemy wszystkie zakładki z obiektami powiązanymi z daną firmą.

W celu przypięcia interesującej nas zakładki klikamy ikonę trzech kropek, którą znajdziemy przy nazwie ostatniej dostępnej zakładki. Z listy rozwijanej klikamy ikonę pinezki przy nazwie wybranej przez nas zakładki (np. Finanse).

W widoku szczegółowym firmy mamy dostęp do następujących zakładek:

• Oś czasu — umożliwia nam śledzenie i monitorowanie całej historii aktywności użytkowników w obrębie danej firmy; 

• Notatki — z tego poziomu możemy dodać nową notatkę oraz zobaczyć zmiany powiązane z daną firmą;

• Pliki — umożliwiają nam przechowywanie plików związanych z daną firmą;

• E-maile — zawiera wysłane oraz odebrane e-maile z adresów podanych w szczegółach firmy;

• Osoby kontaktowe — powiązane z firmą; z tego poziomu możemy również dodać nową osobę kontaktową;

• Zadania — zawiera listę zadań, które możemy wykonywać w związku z prowadzeniem działań z daną firmą. Z tego poziomu możemy również dodać nowe zadanie;

• Faktury — zawiera faktury dotyczące danej firmy. Z tego poziomu możemy również dodać nową fakturę;

Wskazówka: W zakładkach mamy również dostęp do odbiorców „Pozycji faktur” oraz do „Faktur powiązanych” (umożliwiających wgląd do faktur, których odbiorcą jest dana firma).

• Szanse sprzedaży — powiązane z daną firmą; umożliwią nam przewidywanie przychodu ze sprzedaży. Z tego poziomu możemy również dodać nową szansę sprzedaży;

• Oferty i zamówienia — związane z daną firmą. Z tego poziomu znaleźć wszystkie oferty lub dodać nową;

• Uprawnienia — pozwalają na podgląd osób, które mają dostęp do danych danej firmy;

• Przypomnienia — zapewniają terminowość wszystkich ważnych wydarzeń w firmie, m.in. spotkań lub realizacji transakcji z daną firmą;

• RODO — jest to miejsce, gdzie można przechowywać rejestry dotyczące RODO klientów;

• Historia zmian — dzięki tej funkcjonalności mamy pełny podgląd zmian na koncie firmowym, możemy również zweryfikować kto i kiedy dokonywał danych zmian w danej firmie;

Wskazówka: W zależności od włączonych modułów możemy mieć dostęp do dodatkowych zakładek w widoku szczegółowym.

• Konwersacje czat — jeżeli jesteśmy podpięci przez administratora całego systemu jako konsultanci Livechat, mamy dostęp do historii konwersacji z widoku szczegółów firmy, z którą przeprowadzaliśmy rozmowę;

• Finanse — w zakładce możemy podać m.in. takie informacje jak obrót całkowity, obrót w bieżącym roku,  rzeczywisty przychód ze wszystkich zadań czy bilans ze wszystkich zadań.

Dodawanie obiektów powiązanych z firmą

W widoku szczegółów danej firmy, w prawym górnym rogu wyświetlą nam się dodatkowe funkcje, takie jak:

• Dodaj notatkę — możemy dodać notatkę o dowolnej treści;
• Dodaj fakturę — umożliwia dodanie faktury do danej firmy;
• Dodaj dokument magazynowy do danej firmy– pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do danej firmy;
• Dodaj ofertę/zamówienie — umożliwia dodanie oferty dla konkretnej firmy;
• Dodaj umowę na podstawie danej firmy — umożliwia dodanie umowy do konkretnej firmy;
• Wyślij e-mail — możemy przesłać fakturę w wiadomości e-mail do innej osoby.

Wyświetlanie raportu firmy

W widoku szczegółów firm mamy możliwość wygenerowania raportu dotyczącego wybranej firmy. W tym celu klikamy ikonę raportu, która znajduje się w lewym górnym rogu.

Wyświetlanie lokalizacji firmy

Z poziomu widoku szczegółów danej firmy, mamy również możliwość wyświetlenia jej lokalizacji na mapie.

Wskazówka: Więcej informacji na temat integracji systemu Firmao z Mapami Google znajdziemy w instrukcji „Integracja Firmao CRM z Mapami Google”.

Historia zapytań wykazu podatników danej firmy

W celu uzyskania dostępu do historii zapytań wykazu podatników danej firmy uzupełniamy pole „Nr konta”, a następnie klikamy ikonę pliku z zegarem , którą znajdziemy po prawej stronie pola z numerem konta.

Wówczas wyświetli nam się nowe okno z historią sprawdzania wykazu podatników.