Raporty okresowe

W systemie Firmao mamy możliwość generowania raportów okresowych. Okresowe raporty mogą znaleźć swoje zastosowanie np. przy wysyłaniu cyklicznie raportów faktur do biura księgowego, zestawień tygodniowych dla menadżerów, a także dla tworzenia własnych backupów danych właśnie za pomocą eksportowania automatycznie raportów.

Ważne! Opcja generowania raportów okresowych dostępna jest jedynie dla administratorów całego systemu z licencją Enterprise.

Wskazówka: Raporty okresowe możemy generować w różnych cyklach i różnych formatach.

Krok 1: Włączenie widoku raportów okresowych

Ważne! Domyślnie w systemie Firmao na koncie demo raporty okresowe są wyłączone.

Opcja włączenia widoku raportów okresowych znajduje się w “Ustawieniach firmy”. W pierwszej kolejności po kliknięciu w awatar wybieramy „Ustawienia firmy”. Następnie klikamy  „Pozostałe” z lewego panelu opcji i włączamy „Okresowe raporty”. W celu zapisania ustawień klikamy zielony przycisk “OK” w prawym dolnym rogu okna. System automatycznie odświeży stronę przeglądarki.

Po włączeniu tej opcji zakładka “Okresowe raporty” pojawi się w lewym panelu opcji ustawień firmy.

Krok 2: Konfiguracja raportu okresowego

Ważne! Przed przystąpieniem do konfiguracji raportu okresowego musimy upewnić się, czy posiadamy skonfigurowaną skrzynkę pocztową, z której raport okresowy będzie wysyłany.

W celu utworzenia raportu okresowego,  przechodzimy do zakładki “Okresowe raporty” w ustawieniach firmy, a następnie klikamy ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu. Pojawi się wówczas okno “Dodawanie okresowego raportu”.

Tworząc nowy raport okresowy, musimy określić: 

• adres e-mail odbiorców, do których raport ma zostać wysłany,
• częstotliwość wysyłki raportu (codziennie, co tydzień, co miesiąc), 
• skrzynkę mailową, z której raport zostanie wysłany, 
• format raportu (np. pdf, csv, odt), 
• obiekt, którego ma dotyczyć raport (np. faktury, firmy, umowy), 
• użytkownika, którego filtry będą mogły zostać wykorzystane, 
• filtr użytkownika, 
• szablon raportu.

W celu ukończenia konfiguracji okresowego raportu, klikamy przycisk: “Utwórz”.
W momencie skonfigurowania okresowego raportu w prawym dolnym rogu zapisujemy zmiany zielonym przyciskiem “OK”.

Krok 3: Wyłączanie i włączanie raportu okresowego

W momencie, gdy posiadamy już stworzony raport okresowy, w dowolnym momencie możemy go dezaktywować, odznaczając pole wyboru wybranego raportu, na liście okresowych raportów w widoku ustawień firmy. Pozwala nam to każdorazowo uruchomić ponownie okresowy raport, bez jego wtórnej konfiguracji.