- /
- /
Integracja z usługą SMS w Firmao
Ważne! Poniższa instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratora całego systemu.
Firmao umożliwia integrację z usługą SMS, która pozwala wysyłać wiadomości SMS z poziomu systemu Firmao. Aby dokonać integracji, wybieramy dostawcę usługi spośród dostępnych dostawców: SMSAPI, SerwerSMS lub TurboSMS. Na stronie wybranego usługodawcy tworzymy nowe konto, a następnie przechodzimy do integracji w systemie Firmao.
Krok 1: Konfiguracja integracji z dostawcą usług SMS
Do konfiguracji integracji z dostawcą usług SMS przechodzimy, klikając w awatar, a następnie w “Ustawienia firmy”. Po lewej stronie okna wybieramy „Integracje”, a następnie klikamy opcję SMS.
Z widoku konfiguracji SMS, mamy możliwość wyboru:
- dostawcy usługi sms (SMSAPI, SerwerSMS lub TurboSMS)
- wprowadzenia loginu użytkownika (ze strony wybranego usługodawcy)
- wprowadzenia hasła użytkownika (utworzone do konta usługodawcy)
Ważne! Login i hasło może być inne niż hasło do panelu dostawcy usług SMS.
Po wprowadzeniu powyższych danych przechodzimy do zatwierdzenia, klikając przycisk: „Sprawdź połączenie”.
Ważne! Po zakończonej konfiguracji, w dowolnym momencie możemy aktywować/dezaktywować usługę oraz zmienić tryb/nadawcę.
Ważne! W liście rozwijanej Tryb/Nadawca, w zależności od wybranej integracji, wyświetla się albo numer telefonu, albo nazwa firmy. Najczęściej dostępne są dwa tryby: ECO – wyświetla numer telefonu, PREMIUM – jako nadawca wyświetlona zostaje ustalona nazwa (np. Firmao).
Krok 2: Tworzenie wiadomości SMS
Po przeprowadzeniu konfiguracji w menu systemu pojawi się zakładka Wiadomości SMS.
Aby przejść do okna tworzenia wiadomości SMS, klikamy zielony przycisk „Nowy SMS”.
Po kliknięciu, w systemie otworzy się nowe okno dodawania wiadomości SMS, w którym mamy możliwość zdefiniować:
- szablon (opcjonalne)
- wysyłkę sms o zaplanowanej godzinie (opcjonalne)
- numer odbiorcy
- tryb/nadawca
- treść wiadomości
- konwertowanie znaków specjalnych (wiadomość bez polskich liter, limit znaków zostaje zwiększony z 70 do 160)
Ważne! W momencie wybrania opcji z zaplanowaną wysyłką wiadomości w konkretnym terminie musimy również zdefiniować ten termin.
Wysyłanie wiadomości SMS
W systemie Firmao mamy możliwość wysyłania wiadomości SMS zarówno z poziomu menu, po kliknięciu “Wiadomość SMS” jak i ze szczegółów danej firmy. W prawym górnym rogu okna, w obu wcześniej wspomnianych elementach, wśród ikon skrótowych znajduje się opcja “Wyślij SMS” lub “Nowy SMS”.
Krok 3. Jak wyświetlić wysłane SMS’y?
Wysłane SMS’y możemy przejrzeć w module “Wiadomości SMS”, który znajduje się w menu głównym. Po jego kliknięciu wyświetli nam się lista wszystkich do tej pory wysłanych SMS’ów.
Wskazówka: Mamy także możliwość filtrować wiadomości SMS.
Ponadto, gdy chcemy sprawdzić wysłane SMS’y do konkretnej firmy możemy je przejrzeć w widoku szczegółów firmy danej firmy. W menu zakładek, po integracji, uzyskamy dostęp do zakładki “SMSy”.
Wskazówka: W systemie Firmao możemy generować raporty SMS.
Ważne! Zakładka “SMSy” może znajdować się w ukrytym menu zakładek.
Tworzenie szablonów SMS
Ważne! Domyślnie na koncie demo nie ma skonfigurowanego żadnego szablonu SMS.
Aby utworzyć lub edytować już dodany szablon SMS, z poziomu menu rozwijamy opcje dostępne dla: „Wiadomości SMS” (strzałka po prawej stronie), a następnie z listy wybieramy: „Szablony”.
Otworzy się widok z listą (jeśli jakieś już zostały dodane) dostępnych szablonów SMS. W celu dodania nowego klikamy w przycisk: „Dodaj”. W oknie uzupełniamy potrzebne informacje, a w celu ich zapisania klikamy „Utwórz„.
Utworzony szablon będzie dostępny z poziomu tworzenia wiadomości SMS.
Wskazówka: W celu edycji szablonu przechodzimy do listy szablonów, a następnie klikamy nazwę szablonu, który chcemy edytować.
Masowa wysyłka SMS do odbiorców
Wskazówka: W systemie Firmao jest również możliwość masowej wysyłki SMS do bazy swoich klientów.
Za pomocą filtrów wyszukujemy grupę docelową, dla której chcemy wykonać masową wysyłkę SMS (firmy lub osoby kontaktowe), w tym celu z menu przechodzimy do firm lub osób kontaktowych.
W momencie, gdy posiadamy wyfiltrowane już dane, zaznaczamy pole wyboru 
Po kliknięciu, w systemie otworzy nam się nowe okno dodawania wiadomości SMS.
Następnie postępujemy analogicznie jak w kroku 2.