Integracja CRM z usługą SMS - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Integracja CRM z usługą SMS

Ważne! Poniższa instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratorów całego systemu i dyrektorów firmy, którzy posiadają licencje Enterprise lub Supreme oraz gdy na koncie jest wykupione API.

System Firmao umożliwia integrację z usługą SMS, która pozwala wysyłać wiadomości z poziomu systemu. Dostawcami usług, z którymi możemy zintegrować wysyłkę SMS, są: SMSAPI, SerwerSMS, Supervoip oraz TurboSMS.


Jak skonfigurować integrację z usługą SMS?

W celu konfiguracji integracji z dostawcą usług SMS klikamy awatar, który znajdziemy w górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Ustawienia firmy”.


Wybieramy sekcję „Integracje” w lewym panelu bocznym, a następnie klikamy górną zakładkę „SMS”.


Z widoku konfiguracji SMS, mamy możliwość:

  • wyboru dostawcy usługi SMS (SMSAPI, SerwerSMS, Supervoip lub TurboSMS);
  • wprowadzenia loginu użytkownika (ze strony wybranego usługodawcy);
  • wprowadzenia hasła użytkownika (utworzone do konta usługodawcy).

Ważne! Login i hasło może być inne niż hasło do panelu dostawcy usług SMS.


Po wprowadzeniu powyższych danych przechodzimy do zatwierdzenia, klikając przycisk: „Sprawdź połączenie”.


W momencie, gdy wpisaliśmy poprawne dane, pojawią się poniżej dodatkowe opcje, za pomocą których w dowolnym momencie możemy:

  • aktywować/dezaktywować usługę;
  • zmienić tryb/nadawcę;
  • domyślnie skonwertować znaki specjalne (wysyłana wiadomość będzie bez polskich znaków).

Ważne! W polu Tryb/Nadawca, w zależności od wybranej integracji, na liście wyświetla się numer telefonu albo nazwa firmy. Najczęściej dostępne są dwa tryby:
ECO – wyświetla numer telefonu,
PREMIUM – jako nadawca wyświetlona zostaje ustalona nazwa (np. Firmao).


Po przeprowadzeniu konfiguracji w menu głównym pojawi się moduł „Wiadomości SMS”.


W jaki sposób utworzyć nową wiadomość SMS?

W systemie Firmao możemy utworzyć nową wiadomość SMS na trzy sposoby:

  • w widoku listy modułu „Wiadomości SMS”;
  • poprzez kliknięcie strzałki przy module „Wiadomości SMS”;
  • z widoku szczegółów konkretnej firmy.


Tworzenie wiadomości SMS w widoku listy modułu „Wiadomości SMS”

W celu przejścia do okna tworzenia wiadomości SMS w głównym menu klikamy moduł „Wiadomości SMS”. W widoku listy SMS-ów klikamy niebieski przycisk „+ Nowy SMS”, który znajdziemy w prawym górnym rogu.


Tworzenie wiadomości SMS poprzez kliknięcie strzałki przy module „Wiadomości SMS”

W celu wysłania wiadomości SMS klikamy strzałkę skierowaną w dół po prawej stronie modułu „Wiadomości SMS”. Z listy rozwijanej wybieramy „+ Wyślij SMS”.


Tworzenie wiadomości SMS ze szczegółów firmy lub osoby kontaktowej

W systemie Firmao mamy również możliwość wysyłania wiadomości SMS ze szczegółów danej firmy lub osoby kontaktowej. W tym celu klikamy moduł „Firmy” w głównym menu. W widoku listy klikamy nazwę wybranej firmy.


W widoku szczegółów firmy w prawym górnym rogu pojawi nam się przycisk „Wyślij sms”. Po jego kliknięciu otworzy nam się okno tworzenia wiadomości SMS.


Masowa wysyłka SMS do odbiorców

W systemie Firmao jest również możliwość masowej wysyłki SMS do bazy swoich klientów. W tym celu klikamy moduł „Firmy” w menu głównym.

Za pomocą filtrów wyszukujemy grupę docelową, dla której chcemy wykonać masową wysyłkę SMS (firmy lub osoby kontaktowe). W tym celu z menu przechodzimy do widoku listy firm lub osób kontaktowych

W momencie, gdy posiadamy wyfiltrowane już dane, zaznaczamy pole wyboru przy nazwach wybranych odbiorców i klikamy przycisk „Wyślij SMS”, który znajdziemy w prawym górnym rogu widoku. 


Wówczas w systemie otworzy nam się nowe okno dodawania wiadomości SMS.


Okno dodawania wiadomości SMS

W nowo wyświetlonym oknie wypełniamy następujące pola:

  • szablon (opcjonalne);
  • numer odbiorcy;
  • tryb/nadawca;
  • treść wiadomości;
  • konwertowanie znaków specjalnych (wiadomość bez polskich liter, limit znaków zostaje zwiększony z 70 do 160);


  • wysyłka sms o zaplanowanej godzinie (opcjonalne, w momencie wybrania opcji z zaplanowaną wysyłką wiadomości w konkretnym terminie musimy również zdefiniować ten termin).


W celu dodania nowej wiadomości SMS klikamy niebieski przycisk „Wyślij”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna.


W jaki sposób wyświetlić wysłane SMS-y?

W systemie Firmao możemy wyświetlić wysłane SMS-y na dwa sposoby:

  • z poziomu widoku listy modułu „Wiadomości SMS”;
  • z widoku szczegółów konkretnej firmy.


Wyświetlanie wysłanych sms-ów z poziomu widoku listy modułu „Wiadomości SMS”

Wysłane SMS-y możemy przejrzeć w module „Wiadomości SMS”, który znajdziemy w menu głównym. Po jego kliknięciu wyświetli nam się lista wszystkich do tej pory wysłanych SMS-ów.


Wyświetlanie wysłanych sms-ów z poziomu widoku szczegółów konkretnej firmy

Ponadto, gdy chcemy sprawdzić SMS-y wysłane do konkretnej firmy, możemy je przejrzeć w widoku szczegółów danej firmy. W tym celu klikamy moduł „Firmy” w menu głównym, a następnie nazwę wybranej przez nas firmy.


Zakładki dotyczące danej firmy pojawią się po prawej stronie od szczegółów firmy. Poprzez kliknięcie zakładki „SMS-y” możemy zobaczyć wszystkie SMS-y wysyłane do danej firmy.


Ważne! Zakładka „SMS-y” może znajdować się w ukrytym menu zakładek. W celu jej wyświetlenia klikamy ikonę trzech kropek, którą znajdziemy po prawej stronie ostatniej zakładki. Wówczas wyświetli nam się lista rozwijana zakładkę, z której wybieramy „SMS-y”.
Jeśli chcemy, aby zakładka „SMS-y” stale wyświetlała się w szczegółach firmy, klikamy ikonę pinezki przy jej nazwie..


W jaki sposób utworzyć szablon SMS?

Ważne! Domyślnie na koncie demo nie ma skonfigurowanego żadnego szablonu SMS.

W celu utworzenia lub edytowania dodanego wcześniej szablonu SMS klikamy strzałkę skierowaną w dół, którą znajdziemy po prawej stronie modułu „Wiadomości SMS” w menu głównym. Wówczas wyświetli nam się lista, z której wybieramy „Szablony”.


Otworzy nam się widok z listą dostępnych szablonów SMS (jeśli zostały dodane wcześniej). W celu dodania nowego szablonu klikamy niebieski przycisk: „+ Dodaj” w prawym górnym rogu.


Wówczas otworzy nam się okno tworzenia nowego szablonu. Uzupełniamy pola:

  • nazwa;
  • numer odbiorcy – wypełniamy, jeśli chcemy stale wysyłać ten sam szablon do tych samych odbiorców;
  • tryb/nadawca;
  • treść wiadomości;
  • konwertuj znaki specjalne (wiadomość bez polskich znaków).

W celu zapisania nowego szablonu klikamy niebieski przycisk „Utwórz”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna.


Utworzony szablon będzie dostępny z poziomu tworzenia wiadomości SMS.


Wskazówka: W celu edycji szablonu przechodzimy do listy szablonów, a następnie klikamy nazwę szablonu, który chcemy edytować.



Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentację



preview