CRM online - zarządzanie relacjami z klientami

Moduł Firmao CRM (Customer Relationships Management) to internetowy system zarządzania relacjami z klientami firmy. Pozwala zebrać w jednym miejscu dane obecnych i potencjalnych kontrahentów, wyznaczać i monitorować zadania związane z ich obsługą, katalogować informacje dotyczące kontaktów, transakcji i działań marketingowych.

Funkcjonalności modułu CRM:
  • Zarządzanie bazą klientów:
    • podział kontrahentów na grupy
      • uprawnienia dostępu do kontrahentów bazujące na grupach
      • przypisanie pracowników do dowolnej ilości grup kontrahentów
    • baza danych teleadresowych
    • możliwość przypisania wielu osób kontaktowych do kontrahenta
    • wyszukiwarka z systemem filtrów, które można zachować i wykorzystać w przyszłości
    • masowy wydruk zaadresowanych kopert
    • pobieranie danych klienta z GUS
    • możliwość zdefiniowania grup cenowych dla produktów
    • możliwość zdefiniowania cen indywidualnych dla kontrahenta
  • Zarządzanie kontaktami z klientami:
    • ewidencja i archiwizacja treści spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej w postaci notatek handlowych
    • planowanie i generowanie historii kontaktów
    • kalendarz działań z opcją przypisania do pracownika/projektu powiązany z usługą Firmao Ewidencja czasu pracy
    • baza transakcji - zakończonych, planowanych, w toku
    • moduł planowania, archiwizacji i kontroli płatności
  • Integracja CRM z wirtualną centralką telefoniczną VOIP (biznes.iFON.pl, FreecoNet, Vanberg Systems), idealna na przykład dla call center. Więcej
  • Integracja z pocztą Email. Więcej
  • Obsługa magazynu - wykorzystaj Firmao jako program magazynowy. Więcej
  • Integracja CRM z modułem zarządzania zadaniami
    • Możliwość przypisywania zadań do klientów
    • Automatyczne wyliczanie kosztów zadań dla danego kontrahenta
    • Możliwość przypisywania zadań do podwykonawców
  • Funkcjonalność umów, pozwalająca na automatyczne cykliczne generowanie i wysyłanie faktur.
  • Obsługa ofertowania i zamówień. Więcej
  • Obsługa raportowania
  • Dostęp do danych z CRM tylko dla uprawnionych użytkowników: administratorów i handlowców
  • System raportów z opcją zaawansowanego filtrowania
  • Modyfikowalne szablony raportów, faktur, zamówień, ofert i dokumentów magazynowych
  • Możliwość dodawania złączników
  • Możliwość definiowania dodatkowych pól do obiektów
  • Przypomnienia o terminach w CRM-ie i na skrzynce email

Powrót do listy funkcjonalności i modułów CRM