Szczegółowe informacje o klientach

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o kliencie kliknij pozycję „Klienci” w menu głównym, a następnie z poziomu widoku listy kliknij nazwę wybranego klienta. 

Po lewej stronie panelu wyświetl się komplet informacji o wybranym kliencie, np.:

• Nazwa klienta;
• E-maile;
• Numery telefonu;
• Osoba odpowiedzialna;
• NIP;
• Status;
• Typ;
• Branża;
• Adres siedziby;
• Grupa cenowa;
• Rabat.

Pod szczegółami klienta znajdują się osoby kontaktowe przypisane do wybranego klienta. Z tego poziomu możesz zarządzać obecnymi osobami kontaktowymi lub dodawać nowe.

Zakładki w szczegółach klienta

Po prawej stronie panelu szczegółów klienta znajdziesz wszystkie zakładki z obiektami powiązanymi z danym klientem.

W celu przypięcia zakładki do widoku głównego kliknij ikonę trzech kropek na końcu paska zakładek. Na liście rozwijanej kliknij ikonę pinezki przy nazwie wybranej zakładki (np. Finanse).

W panelu szczegółów klienta masz dostęp do następujących zakładek:

• Oś czasu — umożliwia śledzenie i monitorowanie całej historii aktywności użytkowników w obrębie danego klienta; 

• Notatki — z tego poziomu możesz dodać nową notatkę oraz zobaczyć wszystkie notatki powiązane z danym klientem;

• Pliki — umożliwiają przechowywanie plików i dokumentów związanych z danym klientem. W plikach pojawią się także wirtualne foldery z zadań, jeśli do zadań powiązanych z klientem były dodane pliki;

• E-maile — zawiera wysłane oraz odebrane e-maile z adresów podanych w szczegółach klienta oraz osobach kontaktowych klienta;

• Zadania — zawiera listę zadań powiązanych z danym klientem. Z tego poziomu możesz również dodać nowe zadanie;

• Faktury — zawiera faktury dotyczące danego klienta. Z tego poziomu możesz również dodać nową fakturę;

Wskazówka: W zakładkach masz również dostęp do odbiorców „Pozycji faktur” oraz do „Faktur powiązanych” (umożliwiających wgląd do faktur, których odbiorcą jest dany klient).

• Szanse sprzedaży — powiązane z danym klientem; umożliwiają przewidywanie przychodu ze sprzedaży. Z tego poziomu możesz również dodać nową szansę sprzedaży;

• Oferty i zamówienia — związane z danym klientem. Z tego poziomu możesz znaleźć wszystkie oferty/zamówienia lub dodać nowe;

• Uprawnienia — zakładka zawiera informacje o tym, który użytkownik ma dostęp do klienta i w jakim zakresie;

• Przypomnienia — zapewniają terminowość wszystkich ważnych wydarzeń w firmie, m.in. spotkań lub realizacji transakcji z danym klientem;

• RODO — zakładka, w której można przechowywać rejestry dotyczące RODO klientów;

• Historia zmian — w niej masz pełny podgląd zmian dokonanych w tym panelu, możesz również zweryfikować kto i kiedy dokonywał danych zmian w danym kliencie;

Wskazówka: W zależności od włączonych modułów możesz mieć dostęp do dodatkowych zakładek w panelu szczegółów.

• Konwersacje czat — umożliwia wgląd do wszystkich konwersacji Livechat z danym klientem;

• Finanse — w zakładce możesz podać m.in. takie informacje jak obrót całkowity, obrót w bieżącym roku,  rzeczywisty przychód ze wszystkich zadań czy bilans ze wszystkich zadań.

Dodawanie obiektów powiązanych z klientem

W panelu szczegółów klienta, na górnym pasku wyświetlą się dodatkowe funkcje, takie jak:

• Dodaj fakturę — umożliwia dodanie faktury do danego klienta;
• Wyślij e-mail — otworzy się okno tworzenia nowej wiadomości e-mail z automatycznie podstawionymi adresami e-mail ze szczegółów wybranego klienta;
• Dodaj notatkę — możesz dodać notatkę o dowolnej treści;
• Dodaj zadanie — umożliwia dodanie zadania od razu przypisanego do wybranego klienta;
• Dodaj ofertę/zamówienie — umożliwia dodanie oferty dla konkretnego klienta;
• Dodaj szansę sprzedaży — pozwala na dodanie szansy sprzedaży przypisanej do wybranego klienta.

Wyświetlanie lokalizacji klienta

Z poziomu widoku szczegółów klienta możesz także wyświetlić lokalizację jego siedziby na mapie Google. Lokalizacja zostanie wskazana na podstawie adresu uzupełnionego w szczegółach klienta.

Wskazówka: Więcej informacji na temat integracji systemu Firmao z Mapami Google znajdziesz w instrukcji „Integracja Firmao CRM z Mapami Google”.