Transakcje i faktury

Upraszcza przeprowadzanie transakcji handlowych z kontrahentami. W łatwy sposób można skompletować produkty lub usługi danej transakcji, a po jej zakończeniu wystawić fakturę. Transakcje i faktury mogą tworzyć, edytować i przeglądać tylko handlowcy i administrator systemu. Do zarządzania transakcjami i fakturami używamy przycisków znajdujących się w górnym menu w widoku “Transakcje i faktury”.

Należy podać nazwę transakcji, niezbędne daty związane z samą transakcją oraz typ sporządzanego dokumentu. Wybierając kontrahenta jego dane adresowe zostaną automatycznie przez system wygenerowane (po wcześniejszym uzupełnieniu danych kontrahenta). Nowe pozycje do transakcji  dodajemy wybierając odpowiednie produkty/usługi. Wszystkie pozycje mogą być edytowane np. „cena jednostkowa”, ”ilość”. Po dodaniu pozycji system sam obliczy wszystkie sumy kwot dotyczących transakcji. Można podać częściową kwotę zapłaconą, kwota pozostała do zapłaty będzie automatycznie wyliczona. Zaznaczenie opcji przypomnienia spowoduje automatyczne utworzenie przypomnienia o terminie płatności. Można przypisać transakcji zadanie, etykietę tworzącą szybki filtr, dzięki któremu można pogrupować transakcje. Opcjonalnie można przypisać pola dodatkowe, podać opis transakcji (który nie będzie widoczny na fakturze) oraz adnotacje, (które będą widoczne na fakturze).

Nowa transakcja może zostać utworzona na podstawie innej (domyślnie posiada wszystkie dane
transakcji, od której została utworzona) poprzez zaznaczenie wybranej transakcji i kliknięcie “strzałki”
znajdującą się w prawej części przycisku „Nowa”.

 

  • Przycisk „ PDF” umożliwia generowanie kilku faktur naraz po uprzednim zaznaczeniu ich
  • Przycisk „ Wyślij” umożliwia wysłanie oryginału faktury w postaci pliku PDF za pośrednictwem
    wiadomości email
  • Przycisk „Korekta.” umożliwia na podstawie wybranej faktury utworzenie do niej faktury korygującej
  • Przycisk „Konwersja” umożliwia stworzenie dla wybranej faktury typu Proforma nowej faktury VAT
  • Przycisk „Dodaj dokument magazynowy” umożliwia utworzenie dokumentu magazynowego na
    podstawie transakcji
  • Przycisk „Strony” umożliwia wybór strony listy transakcji
  • Przycisk „Usuń” umożliwia usunięcie zaznaczonej transakcji z systemu
  • Przycisk „Pomoc” wyświetla pomoc zawierającą liczne wskazówki dotyczące funkcjonalności
    systemu Firmao

Dane wszystkich utworzonych transakcji można przeglądać oraz edytować za pomocą widoku listy.

 

Klikając na nazwę, bądź numer wybranej transakcji przechodzimy do widoku szczegółów. W widoku szczegółów wybranej transakcji można uzupełniać/edytować dane z nią powiązane.

Górne menu zawiera szereg przycisków umożliwiających zarządzanie transakcjami. Przyciski w widoku szczegółów transakcji spełniają analogiczne funkcje co przyciski znajdujące się w górnym menu na listach transakcji. Możemy także wyświetlić szczegółowy raport wybranej transakcji w postaci pliku PDF klikając na zakładkę “Faktura”.

Po kliknięciu na zakładkę zostanie wyświetlony raport transakcji.

 


Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM