Zespoły

Ważne! Zespoły może tworzyć jedynie administrator całego systemu i dyrektorzy firmy posiadający licencję Enterprise lub Supreme.

Zespoły w systemie Firmao CRM to funkcjonalność pozwalająca na stworzenie grupy pracowników oraz ich menedżerów wraz z ograniczeniem uprawnień.

Gdzie znajdziemy w systemie funkcjonalność zespołów?

W celu dodania nowych zespołów kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

Następnie w panelu bocznym wybierz pozycję „Zespoły”.

Jak utworzyć zespół?

W celu dodania nowego zespołu kliknij przycisk „+ Dodaj zespół”. Otworzy się nowe okno, w którym należy określić: 

• nazwę zespołu;
• menedżerów;
• pracowników.

Możesz także dodać opis zespołu.

W jaki sposób ustawić ograniczenie uprawnień dla zespołu?

Na etapie tworzenia zespołu określisz również uprawnienia, jakimi będzie dysponował zespół.

Po kliknięciu przycisku „Dodaj” pod nagłówkiem Ograniczenie uprawnień w oknie dodawania zespołu wyświetli się nowe okno, w którym możesz dodać nowe ograniczenia.

Zdefiniuj w nim:

• obiekt ograniczenia (np. czas pracy, faktura),
• pole, 
• rodzaj ograniczenia (np. brak dostępu, tylko do odczytu),
• kogo dotyczy ograniczenie (pracownika, managera lub wszystkich).

Wskazówka: W zespole są 2 grupy – menedżerowie oraz pracownicy. Dzięki funkcji ograniczenia uprawnień w tworzeniu zespołów, możesz jednej z grup ograniczyć funkcje w systemie, np. ustawić brak dostępu do funkcji „Ceny zakupu” w produktach przez pracowników lub ograniczyć im dostęp do niektórych z domyślnych pól systemowych.