Zespoły

Ważne! Aby utworzyć zespół, musisz posiadać uprawnienia administratora całego systemu lub dyrektora firmy oraz licencję Enterprise lub Supreme.

Zespoły w systemie Firmao CRM to funkcjonalność pozwalająca na stworzenie grupy pracowników oraz ich menedżerów wraz z ograniczeniem uprawnień.

Gdzie znajdziemy w systemie funkcjonalność zespołów?

W celu dodania nowych zespołów kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Ustawienia firmy”.

Następnie w panelu bocznym wybierz pozycję „Zespoły”.

Jak utworzyć zespół?

W celu dodania nowego zespołu kliknij przycisk „+ Dodaj zespół”. Otworzy się nowe okno, w którym należy określić: 

• nazwę zespołu;
• menedżerów;
• pracowników.

Możesz także dodać opis zespołu.

W jaki sposób ustawić ograniczenie uprawnień dla zespołu?

Ważne! Aby ustawić ograniczenie uprawnień dla zespołu, wszyscy użytkownicy muszą posiadać licencje Enterprise lub Supreme.

Na etapie tworzenia zespołu określisz również uprawnienia, jakimi będzie dysponował zespół.

Po kliknięciu przycisku „Dodaj” pod nagłówkiem Ograniczenie uprawnień w oknie dodawania zespołu wyświetli się nowe okno, w którym możesz dodać nowe ograniczenia.

Zdefiniuj w nim:

• obiekt ograniczenia (np. czas pracy, faktura),
• pole, 
• rodzaj ograniczenia (np. brak dostępu, tylko do odczytu),
• kogo dotyczy ograniczenie (pracownika, managera lub wszystkich).

Wskazówka: W zespole są 2 grupy – menedżerowie oraz pracownicy. Dzięki funkcji ograniczenia uprawnień w tworzeniu zespołów, możesz jednej z grup ograniczyć funkcje w systemie, np. ustawić brak dostępu do funkcji „Ceny zakupu” w produktach przez pracowników lub ograniczyć im dostęp do niektórych z domyślnych pól systemowych.