Konta bankowe

Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora całego systemu lub uprawnienia dyrektora firmy.

W systemie Firmao CRM w widoku „Dane firmy” możesz dodawać konta bankowe, które będziesz mógł przypisać do tworzonych w systemie obiektów.

W celu dodania lub edycji kont bankowych kliknij awatar w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybierz opcję „Dane firmy”.

Kliknij zakładkę Konta bankowe.

W celu dodania kont bankowych kliknij ikonę niebieskiego plusa w lewym górnym rogu zakładki „Konta bankowe”. Wyświetli się okno dodawania konta bankowego, w którym znajdują się pola:

• numer konta bankowego (pole wymagane) — system nie pozwoli na dodanie nieprawidłowego polskiego numeru konta o długości 26 cyfr. Natomiast jeżeli chcesz dodać zagraniczne konto bankowe, konieczne będzie kliknięcie „Tak” na wyświetlonym komunikacie w celu potwierdzenia, że wprowadzony numer konta jest prawidłowy;
• nazwa banku;
• identyfikator (pole wymagane);
• swift;
• waluta;
• kolejność, w jakiej będą wyświetlać się na liście, jeśli dodasz więcej niż jedno konto bankowe.

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij niebieski przycisk „Utwórz” w celu zapisania danych lub szary przycisk „Utwórz i dodaj kolejne” w prawym dolnym rogu okna dialogowego, jeśli chcesz dodać kolejne konto bankowe.

Ważne! W celu dodania więcej niż jednego konta bankowego musisz posiadać licencję Professional, Enterprise lub Supreme.