Zmiany seryjne i scalanie klientów w Firmao

Zmiany seryjne pozwalają na szybką edycję danych w systemie. Zmianę dokonaną na jednym obiekcie możesz zastosować na wielu obiektach systemu jednocześnie.

Jak wywołać zmianę seryjną?

W celu wywołania zmiany seryjnej kliknij pozycję w menu głównym, w której chcesz dokonać zmian. W instrukcji pokażemy przykład przypisania grupy klientów do wybranego handlowca.

Kliknij pozycję Klienci w menu głównym. Następnie dokonaj zmiany opiekuna klienta w jednym z wybranych rekordów w widoku listy.

Następnie zaznacz pola wyboru przy tych klientach, dla których chcesz dokonać tej samej zmiany i kliknij przycisk, który pojawi się w prawym górnym rogu: „Ustaw opiekun na: (…)”.

Wskazówka: W ten sposób możesz jednocześnie dodawać oraz usuwać dane zawarte w edytowanych polach.

Zmiany seryjne a scalanie klientów

Za pomocą zmian seryjnych możesz dokonać scalania klientów (połączenia 2 klientów w 1). Dla przykładu dokonamy połączenia klienta Awokado S.A. oraz Awokado.

W celu połączenia klientów wybierz, jakie dane chcesz przepisać do odpowiedniego klienta. My pokażemy przepisanie faktur, natomiast możesz dokonać tych zmian w dowolnym module (jeśli chcesz przepisać np. zadania czy oferty, zamówienia).

Kliknij pozycję Faktury w menu głównym. Następnie w górnym filtrze „Klient„ wybierz tego, którego faktury chcesz przepisać na inną firmę.

Następnie zmień dane w polu „Klient„ w wybranej fakturze na tego, do którego faktura ma zostać przypisana. Po dokonaniu zmiany zaznacz na liście faktur te, w których chcesz zastosować tą samą zmianę i kliknij w prawym górnym rogu przycisk „Ustaw klient na: (…)”.

Faktury zostaną przepisane do wybranego klienta. Po przepisaniu w ten sposób wszystkich potrzebnych danych, usuń niepotrzebną firmę z systemu.

W celu usunięcia klienta z systemu, kliknij pozycję Klienci w menu głównym, a następnie zaznacz pole wyboru przy tym kliencie, którego chcesz usunąć. Następnie kliknij „Usuń” w górnym pasku.