Nowość: Podsumowanie działań z klientem za pomocą AI

W Firmao dostępna jest funkcja Podsumowanie działań z klientem AI, która automatycznie zbiera i podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące relacji z klientem. System analizuje całą historię działań z osi czasu i prezentuje kluczowe dane, takie jak status klienta, branża, alerty, finanse, satysfakcja oraz elementy wymagające uwagi.

Dzięki temu nie ma potrzeby przeglądania długiej osi czasu – wszystkie istotne informacje są dostępne w czytelnym podsumowaniu.

Ważne! Funkcja podsumowania działań z klientem dostępna jest dla licencji Supreme.

Jak wygenerować podsumowanie?

Aby wygenerować podsumowanie działań z klientem, przejdź do widoku szczegółów klienta, u którego takie podsumowanie chcesz utworzyć. Następnie kliknij przycisk „Generuj podsumowanie AI” w prawym górnym rogu.

Ważne! Wygenerowane podsumowanie będzie przechowywane w systemie do końca dnia.

Rozpocznie się generowanie raportu. Pod uwagę będzie brana cała oś czasu wybranego klienta.

Podsumowanie zostanie wygenerowane w pełnej formie z informacjami o ofertach, fakturach, statusach, alertach, kluczowych faktach, obszarach, które wymagają uwagi oraz z sugestiami następnych działań.

Wskazówka: W pełnym podsumowaniu znajdziesz linki do widoku szczegółów wspomnianych obiektów w formie [1], [2], [3] (…).

Wygenerowane podsumowanie możesz zwinąć, aby widzieć tylko alerty, czyli informacje wymagające uwagi. W tym celu kliknij przycisk „Kliknij, aby zwinąć szczegóły” na końcu podsumowania.

Podsumowanie możesz również odświeżać, aby AI wzięło pod uwagę najnowsze aktywności przypisane do klienta. Zrobisz to za pomocą ikony strzałek przy nagłówku podsumowania. Używając ikony obok – dwóch dokumentów – możesz skopiować całe podsumowanie w formie tekstu.