Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratorów całego systemu i dyrektorów firmy.

W systemie Firmao masz możliwość dostosowywania uprawnień dla konkretnych użytkowników lub zespołów. Przyznanie uprawnień rozszerza funkcjonalności, do których użytkownicy mają dostęp.

Jak przejść do zakładki „Uprawnienia”?

W celu zdefiniowania nowych uprawnień kliknij awatar w prawym górnym rogu, a następnie z listy rozwijanej wybierz „Uprawnienia”.

W nowo otwartym widoku dostosowuj uprawnienia w następujących kategoriach:

Administratorzy:

• całego systemu;
• działu sprzedaży (CRM/Faktury);
• działu projektów;​
• księgowości;
• działu sprzętów;​
• magazynu;
• dyrektor firmy.

Wskazówka: Więcej informacji odnośnie administratorów znajdziesz tutaj.

Użytkownicy:

• z dostępem do faktur swoich klientów (czyli tych, do których są przypisani);
• z dostępem do wszystkich zadań swoich klientów;
• z dostępem do ofert, zamówień i umów swoich klientów (czyli tych, do których są przypisani);
• którzy widzą raporty;
• którzy widzą wszystkie faktury (nie mogą ich edytować ani dodawać nowych);
• z dostępem do dokumentów magazynowych (swoich klientów);
• którzy mają dostęp do klientów nieprzypisanych do żadnego handlowca;
• którzy mają dostęp do osób kontaktowych nieprzypisanych do żadnego klienta;
• którzy mają dostęp do zadań niepowiązanych z projektem/sprzętem/klientem;
• którzy widzą Czasy pracy (nieprzypisane do zadań), choroby i urlopy innych użytkowników;
• którzy nie mogą ręcznie edytować własnych: faktycznych czasów pracy (wszystkich) i planowanych czasów pracy (przeszłych i dzisiejszych);
• którzy mogą używać opcji importu.

Ważne! Szczegółowe informacje, za co odpowiedzialne jest dane uprawnienie możesz sprawdzić, najeżdżając myszką na ikonę z literą „i” w kółku.

W jaki sposób przyznać/odebrać uprawnienie?

W celu przypisania pojedynczych użytkowników bądź zespołów do danej kategorii uprawnień kliknij na pole znajdujące się pod wybranym uprawnieniem. Rozwinie się lista ze wszystkimi nazwami użytkowników oraz stworzonych dotychczas zespołów. W celu wybrania danej osoby lub grupy kliknij na jego imię i nazwisko, lub nazwę zespołu.

Wskazówka: Dodatkowe ograniczenia możesz przyznawać również w „Zespołach”.