Ważne! Instrukcja przeznaczona jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora całego systemu lub uprawnienia dyrektora firmy.

Przeniesienie danych z systemu HubSpot do systemu Firmao odbywa się automatycznie.

W celu importu danych kliknij awatar w prawym górnym rogu Firmao. Z listy rozwijanej wybierz „Import danych”.

W wyświetlonym oknie wybierz kafelek „Zewnętrzny dostawca” jako swoje źródło importu.

Kliknij zielony przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu.

Na liście dostawców znajdź „HubSpot CRM”. Następnie kliknij przycisk „Import” po prawej stronie.

System przeniesie Cię na stronę Import2. Pojawi się tabelka, w której automatycznie uzupełni się system, z którego chcesz wyeksportować dane oraz system, do którego chcesz je zaimportować.

Kliknij fioletowy przycisk „Connect” po prawej stronie pola „Export data from”, czyli tam, gdzie wyświetla się system HubSpot CRM.

Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do systemu HubSpot.

Wyświetli się okno, w którym wybierasz konto, z którego chcesz wyeksportować dane, klikając ikonę kółka przy jego nazwie. Następnie kliknij pomarańczowy przycisk „Wybierz konto”.

W następnym oknie zaakceptuj regulamin i kliknij pomarańczowy przycisk „Połącz aplikację”.

Zostaniesz przekierowany na stronę Import2. Pojawi się informacja, że konto HubSpot zostało podłączone.

W polu „Where do you want to migrate?”, czyli tam, gdzie wyświetla się system Firmao, uzupełnij login oraz hasło do API z Firmao.

Login i hasło do API znajdziesz w zakładce „Ustawienia firmy”, która znajduje się na liście rozwijanej po kliknięciu awatara w prawym górnym rogu systemu.

W lewym panelu nawigacyjnym wybierz sekcję „Integracje”. Następnie kliknij „API” w menu górnych zakładek.

Upewnij się, że zaznaczyłeś pole „API włączone”. Login do API zostanie wygenerowany automatycznie na podstawie ID Twojej firmy. Następnie kliknij „Pokaż aktualne hasło” lub „Wygeneruj i pokaż nowe hasło”, jeżeli wcześniej nie generowałeś hasła.

Skopiuj login i hasło do API i wróć do zakładki z importem danych. Uzupełnij w niej skopiowane dane i kliknij fioletowy przycisk „Connect” obok pola z systemem Firmao.

Strona automatycznie się odświeży i pojawi się informacja, że konto zostało podłączone. Następnie kliknij czarny przycisk „Continue”.

Na ekranie pojawi się potwierdzenie, z którego systemu eksportujesz, a do którego importujesz dane. Pojawi się także informacja dotycząca tworzenia etapów szans sprzedaży oraz pól dodatkowych. W celu zmiany domyślnych ustawień kliknij różowy przycisk „Change”.

W celu przeprowadzenia migracji danych kliknij czarny przycisk „Start sample migration”.

Rozpocznie się migracja danych. Po paru minutach możesz odświeżyć stronę Import2, aby uzyskać informację, ile rekordów zostało zaimportowanych oraz ile błędów zostało znalezionych.

Klikając w zakładki „Results” oraz „Errors” uzyskasz szczegółowe informacje na temat przeniesionych danych oraz błędów, jeżeli jakieś wystąpiły.

Import został zakończony. Przeniesione dane będą widoczne w systemie Firmao.