Oś czasu w systemie Firmao CRM to wygodny sposób na przeglądanie historii działań dokonanych przez użytkowników w systemie. Można ją wykorzystać do śledzenia postępów w prowadzonych negocjacjach oraz może być wykorzystywana przez managerów do monitorowania pracy pracowników.

Korzystanie z Osi czasu

W celu przejrzenia osi czasu przechodzimy do modułu „Oś czasu” w menu górnym. Na ekranie wyświetlą się działania podjęte w systemie Firmao, takie jak np. dodanie zadania, zmiana jego statusu lub dodania notatki.

Ważne! Oś czasu w przeciwieństwie do Historii zmian jest mniej szczegółowa.

Oś czasu jest również dostępna w szczegółach danego obiektu, np. Firm.

W szczegółach danego obiektu podzielona jest na akcje planowane oraz już wykonane.

Filtrowanie na osi czasu

Filtrowanie wyświetlanych danych jest możliwe przy użyciu pól „Aktywności” oraz „Użytkownicy”.

W polu „Aktywności” mamy możliwość wyszukania aktywności dotyczących:

• Dokumentów magazynowych;
• Faktur;
• Firm;
• Notatek;
• Ofert;
• Plików;
• Połączeń telefonicznych;
• Szans sprzedaży;
• Umów/Abonamentów;
• Wiadomości e-mail;
• Zadań.

Natomiast w polu „Użytkownicy” mamy możliwość filtrowania według użytkowników przypisanych do systemu.

W prawym górnym rogu panelu możemy poruszać się między stronami widoku Osi czasu za pomocą ikon strzałek .