Oferty z działami

Oferta z działami pozwala podzielić ofertę na działy i rozdziały, z których każdy ma własne podsumowanie kosztów. Takie rozwiązanie sprawdza się przy rozbudowanych ofertach, w których pozycje warto pogrupować, np. według etapów prac lub obszarów realizacji. Poniżej przeczytasz, jak utworzyć taką ofertę w Firmao.

Jak włączyć oferty z działami?

Aby korzystać z ofert z działami, kliknij awatar i przejdź do ustawień firmy.

Następnie kliknij zakładkę oferty/zamówienia i zaznacz opcję włącz działy/rozdziały.

Po jej włączeniu przy tworzeniu oferty pojawi się możliwość dzielenia pozycji na działy i rozdziały.

Jak dodać dział w ofercie?

Podczas tworzenia oferty nad pozycjami, obok pola rabat, kliknij przycisk dodaj dział.

Po dodaniu działu nadaj mu nazwę. Dział wyświetla się poniżej pola rabat. Na tym etapie nie możesz jeszcze dodać pozycji, ponieważ pozycje dodaje się w rozdziałach.

Jak dodać rozdział i pozycje?

Aby dodać pozycje, kliknij przycisk dodaj rozdział obok nazwy działu.

W rozdziale pojawi się miejsce na pozycje. Uzupełnij je tak samo jak w standardowej ofercie. Jeden dział może zawierać kilka rozdziałów.

System automatycznie podlicza sumę kosztów pozycji w każdym rozdziale i wyświetla ją na dole, w podsumowaniu rozdziału. Łączna kwota dokumentu, obejmująca wszystkie działy, wyświetla się na samym dole oferty.

Po uzupełnieniu danych kliknij niebieski przycisk utwórz w prawym dolnym rogu okna.

Jak wygenerować ofertę z działami?

Aby wygenerować ofertę z działami, przejdź do jej szczegółów i kliknij przejdź do podglądu. Przycisk znajduje się w lewej górnej części ekranu, obok numeru oferty.

W prawym górnym rogu podglądu, na lewo od przycisku wyślij e-mailem, znajduje się lista szablonów. Wybierz z niej szablon oferta z działami.

Wygenerowany dokument zawiera nazwy działów i rozdziałów oraz podsumowanie każdego z nich. Następnie pobierz ofertę przyciskiem PDF lub wyślij ją klientowi przyciskiem wyślij e-mailem.