Oferta wariantowa

Oferta wariantowa to strategia marketingowa polegająca na oferowaniu klientom różnych wariantów produktów lub usług. W ramach oferty wariantowej firma prezentuje różne wersje tego samego produktu lub usługi, które różnią się cechami, cenami lub innymi parametrami. W Firmao masz możliwość utworzenia takiej oferty i poniżej przeczytasz, jak to zrobić.

Jak dodać warianty produktów w nowo tworzonej ofercie?

W celu utworzenia oferty wariantowej kliknij ikonę plusa w głównym menu przy module Oferty.

W oknie dodawania oferty w polu „Typ oferty” wybierz wartość „Wariantowa”.

W ofercie wariantowej w pozycjach dostępna jest kolumna „Wariant”, w której wybierasz, do którego wariantu należy dana pozycja. System automatycznie podlicza wartość każdego wariantu oraz wartość całej oferty.

Po uzupełnieniu danych klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna.

Jak przekształcić istniejącą ofertę w ofertę wariantową?

Ofertę wariantową możemy utworzyć także z oferty, która już istnieje w systemie. W tym celu przechodzimy do widoku szczegółów danej oferty poprzez kliknięcie jej numeru.

Następnie w polu „Typ oferty” zmieniamy wartość ze „Standardowa” na „Wariantowa”. W pozycjach oferty pojawi się kolumna „Wariant”, w której przypisujemy pozycje do poszczególnych wariantów.

Jak wygenerować ofertę wariantową?

Aby wygenerować ofertę wariantową, przechodzimy do jej szczegółów i klikamy „Przejdź do podglądu”, który znajduje się w lewej górnej części ekranu obok numeru oferty.

Otworzy nam się widok podglądu oferty wariantowej. Na liście szablonów, znajdującej się na lewo od przycisku „Wyślij e-mailem” w prawym górnym rogu podglądu, widoczne są wyłącznie szablony oferty wariantowej. Następnie pobieramy ofertę przyciskiem „PDF” lub wysyłamy ją klientowi przyciskiem „Wyślij e-mailem”.