Nowości w Firmao 29.0 – wrzesień 2026

We wrześniu postawiliśmy na wygodę pracy i sprzedaż. Firmao ma nowy wygląd i łączy się z asystentami AI, a panel klienta dostał odświeżony interfejs. Doszły też funkcje, dzięki którym szybciej przydzielisz szanse sprzedaży i przygotujesz oferty dla klientów.

Lista najważniejszych zmian

Nowa skórka

Firmao ma nowy, nowoczesny wygląd. Interfejs jest lżejszy i bardziej przejrzysty, a elementy takie jak menu, tabele i formularze zostały odświeżone, żeby codzienna praca w systemie była wygodniejsza.

Nową skórkę włączysz w ustawieniach wyglądu: 

Awatar → Ustawienia użytkownika → Wybierz skórkę. Nowa wersja znajduje się po lewej stronie, jako pierwsza na liście.

Nowy wygląd jest wersją, którą stale rozwijamy. Chętnie poznamy Twoje uwagi, więc jeśli masz jakieś sugestie dotyczące jej rozwoju, napisz do nas na kontakt@firmao.pl. Dotychczasowe warianty wyglądu Firmao będą stopniowo wycofywane.

Nowy panel klienta

Panel klienta ma nowy wygląd, spójny z odświeżonym interfejsem Firmao. To dobry moment, żeby przypomnieć, do czego służy i dlaczego warto z niego korzystać.

Panel klienta to miejsce, w którym Twoi klienci obsługują wiele spraw samodzielnie, bez wysyłania maili i dzwonienia do Twojego zespołu. Każdemu klientowi możesz utworzyć osobny dostęp (login i hasło).
Po zalogowaniu klient może:

• przeglądać i pobierać faktury wystawione dla niego,
• opłacać faktury online przez Przelewy24, jeśli masz tę integrację,
• przeglądać produkty z cenami, zdjęciami i dostępnością,
• składać zamówienia przez koszyk,
• śledzić oferty i zamówienia oraz ich statusy,
• dodawać zgłoszenia, np. reklamacje, i sprawdzać postęp ich realizacji oraz odpowiedzi Twojego zespołu.

Ty oszczędzasz czas na odpowiadaniu na powtarzalne pytania, a klient ma dostęp do swoich dokumentów przez całą dobę.

Aby uruchomić panel klienta, skontaktuj się z nami: kontakt@firmao.pl lub +48 22 300 1111. Szczegóły konfiguracji znajdziesz w instrukcji Panel klienta.

Dostępne dla licencji Enterprise i Supreme + API.

Automatyczne przydzielanie szans sprzedaży (Round Robin)

Nowe szanse sprzedaży mogą trafiać do handlowców automatycznie, zgodnie z ustaloną kolejnością. Nie musisz ich rozdzielać ręcznie, praca rozkłada się równo w zespole, a żaden lead nie czeka na opiekuna.

Funkcję włączysz w:
Awatar → Ustawienia firmy → Szanse sprzedaży, zaznaczając opcję „Automatyczne przydzielanie szans do handlowców (Round Robin)”.

Po jej włączeniu możesz:

• wybrać handlowców z listy użytkowników i ustalić ich kolejność,
• tymczasowo wyłączyć osobę z rotacji, np. na czas urlopu, bez usuwania jej z puli,
• sprawdzić, kto dostanie następną szansę, bo przy tej osobie widać oznaczenie „następny”.

Więcej informacji oraz pełną konfigurację krok po kroku znajdziesz w naszej instrukcji.

Dostępne dla licencji Enterprise i Supreme.

Oferta wariantowa i odpowiedź z ofertą w e-mailu

Oferta wariantowa

Oferta wariantowa to nowy typ oferty, w której jednym dokumentem przedstawiasz klientowi kilka opcji do wyboru, np. pakiet podstawowy, standardowy i premium.

Typ wybierzesz w oknie tworzenia oferty, w nowym polu „Typ oferty” (Standardowa lub Wariantowa). Typ zmienisz też w już istniejącej ofercie.

Ofertom wariantowym możesz nadać osobną numerację w:
Awatar → Ustawienia firmy → Oferty/Zamówienia.
Dopóki jej nie ustawisz, numeracja jest wspólna z ofertami standardowymi.

Jeśli wcześniej tworzyłeś oferty z kilkoma wariantami, zostały one automatycznie oznaczone jako oferty wariantowe. Więcej na temat nowego typu przeczytasz w naszej instrukcji.

Odpowiedz z ofertą

Na wiadomość od klienta odpowiesz teraz od razu ofertą.
W szczegółach wiadomości e-mail kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu → „Odpowiedz z ofertą”.
Otworzy się okno tworzenia dokumentu. Jeśli wiadomość jest powiązana z klientem, jego dane uzupełnią się automatycznie. Po kliknięciu „Utwórz i odpowiedz” system otworzy okno odpowiedzi z PDF-em oferty w załączniku, a dokument zostanie powiązany z wiadomością i z klientem.

Dostępne we wszystkich licencjach.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@firmao.pl.