Nowości w Firmao 28.0 – sierpień 2026

W sierpniu skupiliśmy się na wprowadzeniu nowości i ulepszeń, które zautomatyzują powtarzalne zadania, usprawnią kontakt z klientami oraz codzienną pracę w zakresie magazynu, zamówień czy fakturowania.

Lista najważniejszych zmian

System WEB

Nowości w terminarzu

Terminarz Firmao oferuje teraz nowe możliwości, które ułatwiają organizację spotkań i pozwalają oszczędzić czas, dzięki zautomatyzowaniu powtarzalnych czynności:

• Powiadomienia e-mail
  W zakładce „Powiadomienia e-mail” wybierz szablony wiadomości, które będą wysyłane w przypadku utworzenia nowej rezerwacji, zmiany terminu lub jej anulowania. Maila otrzymuje klient oraz pracownik wykonujący usługę, dzięki czemu możesz utworzyć niezależne od siebie szablony z dostosowaną treścią do odbiorcy. 
• Regulamin firmy
  Dodaj własny regulamin, który klient będzie musiał zaakceptować podczas rezerwacji. Zyskujesz pewność, że najważniejsze zasady są przedstawione jeszcze przed umówieniem spotkania. Checkbox będzie widoczny podczas wypełniania danych.
• Zbieranie opinii na Google
  Dodaj link do profilu swojej firmy w Google i zachęcaj klientów do wystawienia opinii po spotkaniu lub wizycie. Możesz zdecydować czy klient otrzyma SMS, wiadomość e-mail czy oba powiadomienia.

Dostępne dla licencji Supreme.

Nowe możliwości automatyzacji

Automatyzacje mają od teraz jeszcze większą swobodę konfiguracji. Możesz wykorzystywać nowe warunki i ustawiać automatyczne działania m.in. gdy:

• szansa sprzedaży zmieni etap,
• od ostatniej aktywności w szansie sprzedaży minie określony czas,
• od ostatniej transakcji klienta upłynie określony czas np. miesiąc.

Dodatkowo dodaliśmy obsługę automatyzacji okresowych dla szans sprzedaży.

Dostępne dla licencji Enterprise i Supreme + API.

OCR w WZ i PZ

Przyspiesz przyjęcia towaru, dzięki nowej funkcji OCR w dokumentach magazynowych WZ i PZ. Automatycznie odczytuj dane i unikaj błędów wynikających z ich ręcznego przepisywania. Opcję znajdziesz w lewym dolnym rogu okna dodawania dokumentu.
Po wgraniu dokumentu masz możliwość jego edycji.

Dostępne dla licencji Professional, Enterprise i Supreme.

Zamówienia częściowe

Łatwiej kontroluj realizację zamówień podzielonych na kilka dostaw. Sprawdzaj, ile produktów zostało już wydanych, a ile pozostało do realizacji, bez konieczności ręcznego śledzenia każdej dostawy. Pola zmieniają się na podstawie dokumentów magazynowych powiązanych z zamówieniem. Funkcję włączysz w Ustawieniach firmy w zakładce Oferty/Zamówienia.

Dostępne dla licencji Professional, Enterprise i Supreme.

Automatyczne tworzenie produktów z KSeF

Oszczędzaj czas przy wprowadzaniu nowych produktów. Firmao może teraz automatycznie dodawać do bazy produkty, których wcześniej w niej nie było, na podstawie pozycji z faktur pobranych z KSeF.

Funkcję włączysz w Ustawieniach firmy w zakładce KSeF, wybierając opcję „Automatyczne tworzenie produktów”.

Dostępne we wszystkich licencjach.

Aplikacja mobilna

Ulepszenie szans sprzedaży w Firmao CRM

W aplikacji mobilnej Firmao CRM masz teraz dostęp do wszystkich szczegółów dotyczących szans sprzedaży – informacje, oś czasu, powiązane notatki, zadania i e-maile. Dzięki temu możesz na bieżąco śledzić przebieg sprzedaży, niezależnie od tego, gdzie jesteś.