Lista najważniejszych zmian:

Uprawnienia administratora księgowości:

Zmieniliśmy zakres uprawnień administratora księgowości. Użytkownicy z takimi uprawnieniami otrzymują możliwość edycji płatności na takim samym poziomie jak administrator całego systemu.

Saldo konta nadal pozostaje ukryte. Zmiana pozwala sprawniej zarządzać płatnościami, jednocześnie zachowując ograniczony dostęp do wrażliwych informacji finansowych.

Waluta na karcie klienta:

Na karcie klienta dodaliśmy nowe pole Waluta. Od teraz do każdego klienta można przypisać odpowiednią walutę, która będzie automatycznie ustawiana w dokumentach tworzonych dla tego klienta.

Wybrana waluta może być wykorzystywana między innymi w fakturach, ofertach, zamówieniach, umowach oraz dokumentach magazynowych. Dzięki temu przygotowywanie dokumentów jest szybsze, a ryzyko wyboru nieprawidłowej waluty mniejsze.

Nowe możliwości automatyzacji:

W maju rozbudowaliśmy automatyzacje o nowe akcje i warunki, które pozwalają jeszcze lepiej dopasować działanie systemu do procesów w firmie. Dzięki nim Firmao może automatycznie uruchamiać kolejne kroki po spełnieniu określonych warunków.

W ramach nowych możliwości automatyzacji dodaliśmy:

• warunek dla akcji natychmiastowych, który pozwala utworzyć zadanie po utworzeniu faktury zawierającej konkretny produkt,
• automatyczne tworzenie projektu po zamknięciu szansy sprzedaży,
• nowy typ akcji pozwalający automatycznie utworzyć folder na pliki dla obiektów takich jak projekt, zadanie lub klient,
• akcję natychmiastową dla obiektu Klienci, która pozwala automatycznie dodać klienta do wybranej sekwencji e-mail.

Nowe automatyzacje pomagają ograniczyć liczbę ręcznych działań, uporządkować pracę zespołu i szybciej przechodzić między kolejnymi etapami obsługi klienta, sprzedaży oraz realizacji projektów.

Ulepszenia wykresów słupkowych:

Dla wykresów słupkowych dodaliśmy możliwość wyświetlania etykiet z wartościami na górze każdego słupka. Dzięki temu dane na wykresach są bardziej czytelne i łatwiejsze do szybkiej analizy.

Nowa opcja sprawdzi się szczególnie przy raportach, porównaniach sprzedaży, analizie aktywności oraz innych zestawieniach, w których ważne jest szybkie odczytanie konkretnych wartości.

Aplikacja mobilna:

W aplikacji mobilnej dodaliśmy nowe oznaczenie zadań przeterminowanych. Na liście zadań elementy po terminie są teraz oznaczone czerwonym kółkiem.

Dzięki temu użytkownik może szybciej zauważyć zaległe zadania i łatwiej ustalić, które działania wymagają pilnej reakcji.

Sprawdź najnowsze funkcje Firmao, wykorzystaj możliwości AI i automatyzacji oraz przekonaj się, jak jeszcze szybciej możesz zarządzać codzienną pracą swojej firmy. Jeśli nie korzystasz jeszcze z Firmao CRM, załóż konto i testuj wszystkie funkcjonalności systemu przez 14 dni za darmo.