Firmao to kompleksowy system CRM i ERP, który porządkuje sprzedaż, klientów, faktury i magazyn w jednym miejscu. W tej instrukcji znajdziesz najważniejsze informacje, które pomogą Ci sprawnie zacząć pracę z systemem – od pierwszego logowania, po codzienne funkcje. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz odkryć nowe możliwości Firmao, ten przewodnik przeprowadzi Cię krok po kroku.

Założenie konta w Firmao

Aby rozpocząć pracę z Firmao, należy założyć konto poprzez formularz rejestracyjny, a następnie aktywować je i zalogować się do systemu, gdzie dostępny jest główny panel użytkownika.

 

Aplikacje mobilne Firmao CRM i Chat

Firmao posiada dwie aplikacje mobilne: CRM oraz Chat, które umożliwiają zarządzanie klientami i komunikację w zespole z dowolnego miejsca, zapewniając stały dostęp do najważniejszych informacji.

 

Obsługa skrzynki e-mail w Firmao

Skrzynka e-mail w Firmao pozwala na odbieranie, wysyłanie i zarządzanie wiadomościami bezpośrednio w systemie, dzięki czemu cała komunikacja z klientami znajduje się w jednym miejscu.

 

Kalendarz CRM: planowanie grafików

Kalendarz w Firmao pozwala planować pracę zespołu, zarządzać grafikami oraz w prosty sposób kontrolować urlopy i dostępność pracowników.

 

Wystawianie i obsługa faktur

System umożliwia szybkie wystawianie faktur na podstawie danych klientów i produktów oraz ich wygodne wysyłanie do kontrahentów.

 

Automatyzacja faktur cyklicznych

Firmao pozwala na automatyczne generowanie faktur cyklicznych, co ułatwia obsługę stałych klientów i powtarzalnych rozliczeń.

 

Ofertowanie w Firmao

Tworzenie ofert handlowych w systemie pozwala szybko przygotować dokument dla klienta oraz kontrolować cały proces sprzedaży.

CRM: zarządzanie bazą klientów

Moduł CRM umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi klientów oraz historią kontaktów w jednym miejscu, co ułatwia utrzymanie porządku i szybki dostęp do informacji.

 

Organizacja pracy: zadania i projekty

Firmao umożliwia tworzenie zadań i projektów, przypisywanie ich do użytkowników oraz monitorowanie postępów realizacji pracy.

 

Podstawy zarządzania magazynem

Moduł magazynowy pozwala kontrolować stany produktów, zarządzać dokumentami magazynowymi oraz utrzymywać porządek w gospodarce towarowej.