Grupy klientów

W systemie Firmao każdy z użytkowników może posiadać własną indywidualną grupę klientów oraz może być przypisany do wspólnej grupy. Jest to funkcjonalność pozwalająca ustalić grupy lub osoby odpowiedzialne za klienta dodanego do systemu. Grupy klientów widoczne są w szczegółach klienta jako pole „Opiekun”.

Ważne! Posiadając uprawnienia administratora całego systemu i administratora działu sprzedaży CRM nie musimy być przypisani do żadnej grupy firm, aby mieć do nich dostęp.

Ważne! W zależności od wybranej licencji jedna firma może być przypisana do następującej ilości grup:
Standard — 1, Professional — 10, Enterprise — 25, Supreme — 50.

W jaki sposób dodać nową grupę klientów?

Każdy nowo dodany użytkownik do systemu stanowi osobną, jednoosobową grupę i jest automatycznie dodany do modułu „Grupy klientów”.

Natomiast, jeśli chcemy utworzyć nową grupę, w menu głównym klikamy moduł „Grupy klientów”, a następnie w prawym górnym rogu okna klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj grupę”.

Otworzy nam się okno „Dodawanie grupy klientów”, w którym:

• uzupełniamy nazwę;
• dodajemy osobę lub osoby odpowiedzialne za daną grupę.

W celu zapisania grupy klikamy niebieski przycisk „Utwórz” w prawym dolnym rogu okna dialogowego. W widoku listy pojawi się nowo utworzona grupa. 

Wskazówka: Możemy utworzyć nową grupę klientów na podstawie już wcześniej utworzonej. W tym celu zaznaczamy z widoku listy pole wyboru przy grupie, której dane chcemy przekopiować. Następnie klikamy opcję „Dodaj na podstawie wybranej grupy klientów”.

W jaki sposób przypisać grupę jako opiekuna klienta?

W celu przypisania grupy jako opiekuna do danego klienta klikamy moduł „Klienci”. Następnie przechodzimy do widoku szczegółów danego klienta poprzez kliknięcie jego nazwy na liście.

W szczegółach wybranej przez nas firmy w polu „Opiekun” poprzez kliknięcie strzałki skierowanej w dół obok pola wybieramy z listy odpowiednią grupę firm.

Ważne! W systemie Firmao znajdują się uprawnienia odpowiadające za widoczność faktur, ofert, umów, dokumentów magazynowych i zadań swoich klientów: 

Jeśli dany użytkownik przypisany jest do jednego z tych uprawnień, np. ma dostęp do wszystkich zadań swoich klientów, to będzie widział wszystkie zadania klientów, do których przypisany jest jako opiekun. Analogicznie funkcjonuje to w przypadku uprawnienia odpowiadającego za widoczność faktur oraz ofert i zamówień.