Automatyczne przydzielanie szans sprzedaży (Round Robin)
W Firmao masz możliwość zdefiniowania funkcji automatycznego przydzielania nowych szans sprzedaży do handlowców w rotacyjnej sekwencji (Round Robin). Administrator definiuje pulę handlowców i ich kolejność, a każda nowa szansa trafia automatycznie do kolejnego handlowca bez ręcznego przypisywania.
Jak włączyć Round Robin?
Kliknij w awatar w prawym górnym rogu systemu, a następnie wybierz Ustawienia firmy.
Następnie kliknij zakładkę Szanse sprzedaży i zaznacz pole przy opcji Automatyczne przydzielanie szans do handlowców (Round Robin).
Kliknij przycisk Dodaj handlowca do puli i wybierz pracownika z listy.
Gotowe – właśnie skonfigurowałeś funkcję Round Robin.
Dzięki edytowalnym polom w kolumnie Aktywny możesz ustawiać, czy wybrany handlowiec ma się przypisywać do szans sprzedaży. Możesz odznaczyć to pole np. w przypadku urlopu konkretnego handlowca.
System pokazuje również, który pracownik jest następny w kolejce dzięki informacji przy swoim nazwisku.
Dodatkowo możesz ustalać kolejność, w jakiej handlowcy mają być przypisywani, poprzez przeciągnięcie ikony 6 kropek po lewej stronie w wybrane miejsce.
- Jeśli osoba odpowiedzialna zostanie wskazana ręcznie podczas tworzenia szansy, system respektuje ten wybór i nie nadpisuje go.
- Jeśli wszyscy handlowcy w puli są wyłączeni, szansa trafia do administratora.
- Wyłączenie funkcji (odznaczenie pola Automatyczne przydzielanie szans do handlowców (Round Robin)) zachowuje całą konfigurację - po ponownym włączeniu rotacja wznawia się od miejsca, w którym została przerwana.