Zaloguj się Testuj za darmo Wypróbuj za darmo

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące konfiguracji, modułów i codziennego korzystania z systemu

Uprawnienia i licencje

Tak. Kliknij awatar użytkownika i wybierz Uprawnienia. Tam znajdziesz podstawowe uprawnienia, które możesz przypisać poszczególnym użytkownikom. Jeśli chcesz określić bardziej szczegółowe ograniczenia do funkcji systemu, skorzystaj z opcji Zespoły dostępnej w Ustawieniach firmy — tam możesz określić ograniczenia uprawnień konkretnym pracownikom lub grupom.

Najedź kursorem myszki na pozycję „Wiadomości e-mail” w menu głównym i wybierz „Konta”. W kolumnie Dostęp do konta e-mail wybierz, który pracownik powinien mieć dostęp do wybranej skrzynki pocztowej.

Tak, najlepiej do śledzenia aktywności w systemie przyda się opcja Oś czasu. Masz do niej dostęp w menu głównym z możliwością filtrowania użytkowników oraz w szczegółach każdego użytkownika jako zakładka, a także jako zakładka w obiektach systemu – np. w zadaniach.

Tak. W tym celu kliknij ikonę awataru w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Uprawnienia. Do odpowiednich uprawnień przypisz wybranych pracowników. Przy każdym uprawnieniu znajdują się ikony „i”, które pokazują szczegółowe wyjaśnienie, za co odpowiada dane uprawnienie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z opiekunem konta lub działem wsparcia Firmao.

Rozpocznij 14-dniowy okres próbny

Centrum pomocy

Sprawdź najczęściej wyszukiwane instrukcje przez nowych klientów:

Pierwsze kroki w Firmao KSeF w Firmao: typy wysyłki i wysyłanie faktur Dodawanie klientów w systemie Firmao Dodawanie logo firmy

Strefa wiedzy

jakie są koszty wdrożenia crm w firmie

Koszty wdrożenia CRM w firmie – ile naprawdę zapłacisz za system?

Właściciel firmy, który szuka systemu CRM (czyli oprogramowania do zarządzania kontaktami z klientami, ofertami i sprzedażą), widzi w cennikach kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie za osobę. Na pierwszy rzut oka wydaje się to przystępne, ale sam abonament to dopiero początek wydatków. Do rachunku dochodzą jeszcze konfiguracja systemu, przeniesienie danych, przeszkolenie zespołu

CRM dostosowany do sprzedaży B2B.

Sprzedaż B2B a wymagania wobec systemu CRM

System CRM w sprzedaży B2B musi sprostać wymaganiom, niewystępującym w modelu konsumenckim: obsłudze wielu decydentów po stronie jednego klienta, wielomiesięcznemu cyklowi decyzyjnemu i konieczności zachowania pełnego kontekstu negocjacji nawet wtedy, gdy zmienia się opiekun handlowy. W poniższym artykule przedstawiamy te wymagania i pokazujemy, jak spełnia je Firmao – na przykładzie producenta ma

Firmao - CRM z usługą fakturowania

CRM z fakturowaniem w jednym miejscu: czy to się opłaca?

CRM z fakturowaniem w jednym miejscu eliminuje podwójne wpisywanie danych kontrahenta, skraca drogę od zamknięcia transakcji do wystawienia faktury i zapewnia handlowcowi pełny obraz klienta w jednym widoku. W wielu polskich firmach dane o klientach funkcjonują osobno w CRM (lub arkuszu kalkulacyjnym), a faktury powstają w oddzielnym programie, co prowadzi do błędów i utraty kontekstu. W poniższym

Wdrożenie CRM w firmie w dwa tygodnie: praktyczny plan krok po kroku

Wdrożenie CRM w firmie zatrudniającej do dziesięciu osób można zamknąć w czternastu dniach roboczych, pod warunkiem wyboru systemu chmurowego i skoncentrowania się na najważniejszych funkcjach. W poniższym artykule przedstawiamy konkretny harmonogram samodzielnego wdrożenia systemu CRM krok po kroku w ośmioosobowej firmie usługowej, z wykorzystaniem Firmao i podejścia MVP (Minimum Viable Product,

CRM w chmurze czy na własny serwerze

CRM w chmurze czy na własnym serwerze?

Dla większości małych i średnich przedsiębiorstw CRM w chmurze stanowi rozwiązanie tańsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze we wdrożeniu niż system zainstalowany na własnym serwerze. Model on-premise (oprogramowanie uruchomione na lokalnej infrastrukturze firmy) ma uzasadnienie w ściśle określonych sytuacjach, jednak nie stanowi standardu rynkowego. W poniższym artykule przedstawiamy oba modele w spos

InView Medical: jak automatyzacja magazynu i integracje z e-commerce skróciły czas realizacji zamówień

InView Medical od kilkunastu lat dostarcza zaawansowane technologie, urządzenia medyczne i specjalistyczne produkty w branży okulistycznej. Codziennie obsługuje zamówienia, które muszą trafić do klientów szybko i bez błędów, z zachowaniem pełnej kontroli nad partiami towaru i datami ważności wyrobów medycznych. Wraz z rozwojem firmy dotychczas używany system CRM coraz słabiej odpowiadał na jej pot

crm dla firmy usługowej. Czego potrzebuje firma świadcząca usługi

CRM dla firmy usługowej: czego naprawdę potrzebuje firma świadcząca usługi?

Produktami firmy usługowej są czas, kompetencje i terminowość, czyli wartości, które materializują się dopiero w trakcie realizacji zlecenia. Większość systemów CRM powstawała z myślą o zespołach handlowych, prowadzących lejek sprzedażowy, dlatego właściciele agencji, kancelarii czy firm serwisowych słusznie pytają, czy takie narzędzie odpowiada na ich potrzeby. Odpowiedź jest jednoznaczna: odpowi

CRM dla małej firmy

CRM dla małej firmy – od czego zacząć?

Właściciel kilkuosobowej firmy, prowadzący bazę kontaktów w telefonie lub arkuszu kalkulacyjnym, prędzej czy później mierzy się z tym, że obiecany telefon do klienta nie został wykonany, wycena przepadła w skrzynce mailowej, a handlowiec odchodzący z pracy zabrał ze sobą historię relacji z kontrahentami. Konsekwencje są wymierne – firmy wdrażające system CRM (ang. Customer Relationship Management,

Bezpieczna migracja CRM bez utraty danych

Zmiana systemu CRM bez utraty historii klientów

Firma, która od lat gromadzi dane o klientach w systemie CRM, stoi przed trudnym dylematem: obecne narzędzie spowalnia pracę zespołu, ale perspektywa przeniesienia całej bazy kontaktów i notatek do nowego systemu budzi uzasadniony niepokój. Tymczasem migracja danych CRM to proces powtarzalny i dobrze udokumentowany, który przy odpowiednim przygotowaniu zajmuje raczej godziny niż tygodnie. Najwa

Pokaż wszystkie