Zaloguj się Testuj za darmo Wypróbuj za darmo

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące konfiguracji, modułów i codziennego korzystania z systemu

Kalendarz

Tak, istnieje możliwość połączenia kalendarza Firmao z Kalendarzem Google. Integracja została omówiona w filmie instruktażowym.

Tak, Firmao posiada moduł, który pozwala na ustalenie planowanego i faktycznego czasu pracy pracowników oraz urlopów. Wsparcie tej funkcji omówione jest w filmie instruktażowym „Ewidencja czasu pracy”.

Kliknij pozycję Kalendarz w menu głównym, a następnie kliknij ikonę filtrów w lewym górnym rogu okna. W filtrze Kategoria zaznacz Zadanie, aby takie zadania były widoczne.

W celu ustawienia wszystkich aktywności jako widoczne, kliknij pozycję Kalendarz w menu głównym, a następnie kliknij ikonę filtrów w lewym górnym rogu okna. Pojawi się panel filtrów, w którym należy zaznaczyć wybrane aktywności w filtrze Kategoria w celu ich poprawnego wyświetlania.

Rozpocznij 14-dniowy okres próbny

Centrum pomocy

Sprawdź najczęściej wyszukiwane instrukcje przez nowych klientów:

Pierwsze kroki w Firmao KSeF w Firmao: typy wysyłki i wysyłanie faktur Dodawanie klientów w systemie Firmao Dodawanie logo firmy

Strefa wiedzy

Polski czy zagraniczny CRM? Dlaczego pochodzenie systemu ma znaczenie?

Wybór systemu CRM to jedna z ważniejszych decyzji technologicznych w firmie. Na rynku dostępne są dziesiątki rozwiązań, od globalnych gigantów po lokalne systemy tworzone z myślą o polskich przedsiębiorcach. Na pierwszy rzut oka różnice wydają się kosmetyczne: wszędzie znajdziemy bazę klientów, lejek sprzedaży i historię kontaktów. W praktyce jednak to, gdzie powstał system i dla kogo został zapro

Go4Energy: od porządkowania danych do analityki opartej o AI

Jak firma doradcza obsługująca fundusze inwestycyjne i deweloperów utrzymuje pełną kontrolę nad dziesiątkami równoległych projektów. O firmie Go4Energy to firma konsultingowo-inżynierska specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce oraz za granicą. Zespół ponad 20 inżynierów i specjalistów wspiera właścicieli nieruchomości, fundusze inwestycyjne, dewel

Excel vs CRM – kiedy arkusze przestają wystarczać?

Arkusz kalkulacyjny to dobre narzędzie, dopóki firma nie urośnie ponad jego możliwości. Moment, w którym handlowcy tracą leady przez brak przypomnień, a raporty pochłaniają godziny pracy, jest sygnałem, że czas zmienić podejście do zarządzania sprzedażą. Najważniejsze informacje: Excel wystarcza do około 50–100 aktywnych kontaktów i pracy w pojedynkę. Gdy firma rośnie, staje się źródłem c

Jak skrócić czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe?

Handlowiec wraca z obiadu, otwiera skrzynkę i widzi zapytanie, które przyszło trzy godziny temu. Odpisuje od razu: konkretnie, uprzejmie, z ofertą w załączniku, ale odpowiedź dostaje dopiero następnego dnia. Cisza. Następnego dnia odpowiedź: „dziękujemy, wybraliśmy już inną firmę”. W sprzedaży B2B czas reakcji na zapytanie ofertowe potrafi być ważniejszą przewagą niż jakość samej oferty.

Stalko: od rozproszonych danych do jednego systemu zarządzania

Jak firma produkcyjna z wieloma działami uporządkowała procesy handlowe, projekty i komunikację dzięki Firmao CRM dla 4 brandów i ponad 70 pracowników objętych systemem. O firmie Stalko to polska, rodzinna firma produkcyjna z Radomia, działająca w branży obróbki metali i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Firma liczy ponad 200 pracowników i rozwija oparty na polskim kapitale biznes wokół 4 w

Ile follow-upów trzeba zrobić, żeby sprzedać?

Większość transakcji nie dochodzi do skutku dlatego, że handlowiec przestał się odzywać zbyt wcześnie. Potencjalny klient odkłada decyzję, nie odpowiada na pierwszą wiadomość, a sprzedawca interpretuje ciszę jako odmowę i przechodzi do kolejnego leadu. W efekcie szansa sprzedażowa, za pozyskanie której firma zapłaciła realną cenę, znika bez żadnej decyzji. Jak tego unikać? N

Jak przygotować firmę do wdrożenia CRM?

Decyzja o wdrożeniu systemu CRM (Customer Relationship Management, czyli oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami) to jeden z bardziej znaczących kroków w organizacji procesu sprzedaży. Zanim jednak którykolwiek z pracowników zaloguje się do nowego systemu po raz pierwszy, firma powinna przejść przez etap przygotowawczy, który w decydującym stopniu wpływa na to, czy CRM rzeczy

Kto powinien odpowiadać za CRM w firmie? Role, uprawnienia i struktura zespołu

Wdrożenie systemu CRM rzadko kończy się na instalacji oprogramowania i przeszkoleniu kilku handlowców. Organizacje, które traktują system wyłącznie jako narzędzie techniczne, szybko odkrywają, że dane w bazie przestają odzwierciedlać rzeczywistość, automatyzacje przestają działać, a raporty generowane dla zarządu tracą wiarygodność. Przyczyną tego stanu rzeczy niemal zawsze jest ten sam

Cortena: Z 4 narzędzi do jednego systemu – od zapytania ofertowego po fakturę w KSeF

Jak polski producent architektury ogrodowej uporządkował sprzedaż i produkcję w Firmao. O firmie Cortena to polski producent elementów architektury ogrodowej i miejskiej ze stali corten i aluminium. Firma projektuje donice, fontanny, ławki, paleniska i obrzeża, a także realizuje projekty na wymiar dla klientów indywidualnych, architektów krajobrazu, miast i instytucji. Sytuacja przed wdrożeniem

Pokaż wszystkie