FAQ - Najczęściej zadawane pytania | Firmao

Zaloguj się Przetestuj Wypróbuj za darmo

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące konfiguracji, modułów i codziennego korzystania z systemu

Pierwsze kroki

W Ustawieniach firmy należy przejść do zakładki „Słowniki i statusy”, a następnie w górnym panelu wybrać odpowiedni słownik i zdefiniować pola według uznania.

Oczywiście istnieje taka możliwość. Należy zalogować się do systemu, korzystając z linka https://system.firmao.pl/#companyList. Po zalogowaniu widoczna jest lista wszystkich organizacji przypisanych do naszego konta wraz z możliwością utworzenia nowej.
Aby zalogować się do konkretnej organizacji, można również korzystać z adresu https://system.firmao.pl/identyfikator, gdzie identyfikator to identyfikator organizacji, do której chcemy się zalogować.

Najedź kursorem myszki na pole, które chcesz edytować i kliknij ikonę ołówka, która pokazuje się po prawej stronie pola lub w ikonę strzałki, jeśli pole jest listą.

Tak, mamy taką możliwość, natomiast polecamy najpierw odwiedzić nasz kanał na YouTube. Zamieszczamy tam wiele filmów instruktażowych na temat funkcjonalności systemu.

Przechodząc do zakładki “Użytkownicy”, dostępnej w lewym panelu menu, następnie klikając na ikonę “ + Dodaj użytkownika”, wpisując jego adres e-mail i wybierając rodzaj licencji. Zapraszamy do zapoznania się z filmem, dostępnym w serwisie YouTube.

Po założeniu konta testowego skontaktuje się z Państwem nasz doradca, który przez okres testowy będzie Państwa opiekunem i przedstawi Państwu możliwości systemu.

Należy przejść do zakładki “Ustawienia użytkownika”, dostępnej po kliknięciu w awatar użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie zwiększyć liczbę obiektów w polu „Liczba obiektów na stronie na listach”.

Rozpocznij 14-dniowy okres próbny

Centrum pomocy

Sprawdź najczęściej wyszukiwane instrukcje przez nowych klientów:

Pierwsze kroki w Firmao KSeF w Firmao: typy wysyłki i wysyłanie faktur Dodawanie klientów w systemie Firmao Dodawanie logo firmy

Strefa wiedzy

Cortena: Z 4 narzędzi do jednego systemu – od zapytania ofertowego po fakturę w KSeF

Jak polski producent architektury ogrodowej uporządkował sprzedaż i produkcję w Firmao. O firmie Cortena to polski producent elementów architektury ogrodowej i miejskiej ze stali corten i aluminium. Firma projektuje donice, fontanny, ławki, paleniska i obrzeża, a także realizuje projekty na wymiar dla klientów indywidualnych, architektów krajobrazu, miast i instytucji. Sytuacja przed wdrożeniem

Jak skrócić cykl sprzedaży w B2B dzięki Firmao?

Sprzedaż B2B to złożony, wieloetapowy proces, w którym każdy tydzień niepotrzebnego opóźnienia generuje realne koszty i zwiększa ryzyko, że potencjalny klient trafi do konkurencji. Optymalizacja cyklu sprzedaży w B2B stała się koniecznością biznesową dla firm, które chcą utrzymać przewagę konkurencyjną, a jednocześnie zwiększyć skuteczność sprzedaży. Firmao, jako zintegrowany system CRM i ERP, dos

Jak zwiększyć wartość klienta (LTV)? Jak w tym procesie wspomoże Cię Firmao?

Wartość życiowa klienta to jeden z tych wskaźników, które potrafią zmienić sposób myślenia o całej strategii sprzedażowej i marketingowej firmy. Przedsiębiorstwa, które świadomie zarządzają wskaźnikiem LTV, podejmują trafniejsze decyzje dotyczące budżetów kampanii reklamowych, obsługi interesantów i programów lojalnościowych, ponieważ wiedzą dokładnie, ile wart jest każdy pozyskany odbiorca w dług

Zarządzanie zadaniami w zespole sprzedaży

Skuteczny zespół sprzedaży to efekt przemyślanego planowania i konsekwentnego śledzenia każdego kroku w lejku sprzedażowym. Tam, gdzie brakuje struktury, potencjalnych klientów traci się nie dlatego, że oferta jest zła, lecz dlatego, że ktoś zapomniał oddzwonić na czas. Zarządzanie zadaniami staje się fundamentem, na którym opiera się skuteczność działań całego działu sprzedaży i długofalowy rozwó

Jak zbudować bazę klientów? Jakie techniki wykorzystywać?

Baza klientów to jeden z najcenniejszych zasobów każdej firmy – jej budowanie wymaga czasu, przemyślanej strategii i odpowiednich narzędzi, lecz efekty tej inwestycji przekładają się na realne przychody oraz stabilny wzrost biznesu. Posiadanie lojalnych, a przede wszystkim zaangażowanych klientów staje się nieodzowne dla utrzymania, a także rozwoju biznesu w warunkach rosnącej konkurencji rynkowej

CRM dla freelancerów – czy to ma sens?

Prowadzisz własny biznes jako freelancer i zastanawiasz się, czy system CRM jest narzędziem tylko dla korporacji? Nic bardziej mylnego. Jeśli obsługujesz kilku klientów równocześnie, żonglujesz terminami i wystawiasz faktury, CRM to narzędzie stworzone właśnie dla Ciebie. Poniżej znajdziesz solidne argumenty za tym, by wdrożenie potraktować serio, oraz wskazówkę, które rozwiązanie wybrać.

Firmao wyróżnione w rankingu Sellwise 2026/2027

W 2026/2027 Firmao otrzymało wyróżnienie „Więcej niż CRM” w rankingu SellWise. To potwierdza, że system od samego początku był projektowany nie tylko jako narzędzie do sprzedaży, ale jako kompleksowe środowisko wspierające wszystkie kluczowe procesy w firmie: od kontaktu z klientem, przez realizację zamówień, aż po rozliczenia, analizę danych i obsługę posprzedażową. Wyróżnienie w tegoroczn

Cold mailing – jak pisać maile, które sprzedają?

Setki firm próbuje codziennie dotrzeć do nowych klientów przez pocztę elektroniczną, lecz tylko nieliczne zamieniają zimny kontakt w trwałą relację biznesową. Różnica między mailem, który generuje odpowiedzi, a tym trafiającym do kosza, tkwi w podejściu do odbiorcy, znajomości przepisów i konsekwencji działania. Spis treści Cold mailing i jego rola w sprzedaży B2B RODO i Prawo

Pipeline sprzedażowy. Jak zbudować i efektywnie zarządzać procesem sprzedaży?

Każda transakcja przechodzi przez szereg etapów, zanim dojdzie do podpisania umowy. Na każdym z nich można ją stracić. Pipeline sprzedażowy to narzędzie, które sprawia, że żaden lead nie wypada przez szczeliny: porządkuje proces, nadaje mu mierzalną strukturę i pozwala zespołowi sprzedażowemu skupić energię tam, gdzie przynosi największy efekt. Firmy, które go wdrożyły i utrzymują w dobrej kondycj

Pokaż wszystkie