Faktura korygująca - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Faktura korygująca

W systemie Firmao mamy możliwość utworzenia faktury korygującej na dwa sposoby.

W jaki sposób utworzyć fakturę korygującą?

Pierwszym sposobem na utworzenie faktury korygującej jest utworzenie jej z widoku szczegółowego faktury. W tym celu wybieramy z widoku listy faktur tą, do której chcemy utworzyć korektę.

Drugim sposobem jest zaznaczenie pola wyboru obok numeru danej faktury.


W obu przypadkach korzystamy z paska narzędzi, który znajduje się w prawym górnym rogu okna i wybieramy ”Dodaj fakturę korygującą” klikając w w ikonę .

Następnie wyświetli się okno z automatycznie ustawionym typem faktury – Faktura korygująca.
W pozycjach faktur na czerwono zaznaczony jest cały wiersz dotyczący pozycji przed korektą.
Na zielono natomiast są dane, które będą występować na skorygowanej fakturze. Oba pola są edytowalne, a możemy zmienić między innym takie informacje, jak:

  • Ilość produktów wpisanych na fakturę,
  • Cenę jednostkową, 
  • Wysokość podatku VAT,
  • Jednostki, w jakich ma być wyrażona ilość danego produktu. 

Ponadto edytowalne są także pola dotyczące danych firmy, terminów płatności, sposobu płatności oraz powiązanych obiektów.

W celu zapisania faktury korygującej klikamy zielony przycisk “Utwórz”, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.


W jaki sposób uzupełnić powód korekty?

Przyczyny korekty możemy dodać z poziomu tworzenia faktury korygującej. W oknie dodawania faktury znajduje się zakładka „Przyczyna korekty”. Po jej kliknięciu mamy dostęp do okna, w którym możemy uzupełnić przyczyny utworzenia faktury korygującej.

Dostęp do przyczyn korekty mamy także w widoku szczegółów faktury korygującej. Z tego poziomu możemy wprowadzić zmiany w przyczynie korekty, klikając w pole tekstowe.

Przyczyny korekty są później widoczne na szablonie faktury korygującej:


Jak sprawdzić, z którą fakturą powiązana jest faktura korygująca?

Aby zobaczyć, z jaką fakturą powiązana jest faktura korygująca, musimy wejść w widok szczegółów skorygowanego dokumentu.

Uzyskamy tym samym dostęp do pola “Numer korygowanego dokumentu”:

W momencie wpisania w wyszukiwarce systemowej faktury, powiązana faktura korygująca również pojawi się na liście.

Ważne! Z lewej strony w wyszukiwarce musimy upewnić się, że szukamy numeru faktury w zakładce „Faktury” lub „Cały system”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentację



preview