Faktura korygująca

W systemie Firmao mamy możliwość utworzenia faktury korygującej na dwa sposoby.

W jaki sposób utworzyć fakturę korygującą?

Pierwszym sposobem na utworzenie faktury korygującej jest utworzenie jej z widoku szczegółowego faktury. W tym celu wybieramy z widoku listy faktur tą, do której chcemy utworzyć korektę.

Drugim sposobem jest zaznaczenie pola wyboru obok numeru danej faktury.

W obu przypadkach korzystamy z paska narzędzi, który znajduje się w prawym górnym rogu okna i wybieramy ”Dodaj fakturę korygującą” klikając w w ikonę .

Następnie wyświetli się okno z automatycznie ustawionym typem faktury – Faktura korygująca.
W pozycjach faktur na czerwono zaznaczony jest cały wiersz dotyczący pozycji przed korektą.
Na zielono natomiast są dane, które będą występować na skorygowanej fakturze. Oba pola są edytowalne, a możemy zmienić między innym takie informacje, jak:

Ilość produktów wpisanych na fakturę,
Cenę jednostkową,
Wysokość podatku VAT,
Jednostki, w jakich ma być wyrażona ilość danego produktu.

Ponadto edytowalne są także pola dotyczące danych firmy, terminów płatności, sposobu płatności oraz powiązanych obiektów.

W celu zapisania faktury korygującej klikamy zielony przycisk “Utwórz”, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

W jaki sposób uzupełnić powód korekty?

Przyczyny korekty możemy dodać z poziomu tworzenia faktury korygującej. W oknie dodawania faktury znajduje się zakładka „Przyczyna korekty”. Po jej kliknięciu mamy dostęp do okna, w którym możemy uzupełnić przyczyny utworzenia faktury korygującej.

Dostęp do przyczyn korekty mamy także w widoku szczegółów faktury korygującej. Z tego poziomu możemy wprowadzić zmiany w przyczynie korekty, klikając w pole tekstowe.