Jak firma doradcza obsługująca fundusze inwestycyjne i deweloperów utrzymuje pełną kontrolę nad dziesiątkami równoległych projektów.
Go4Energy to firma konsultingowo-inżynierska specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce oraz za granicą. Zespół ponad 20 inżynierów i specjalistów wspiera właścicieli nieruchomości, fundusze inwestycyjne, deweloperów, banki oraz zarządców aktywów w obszarach efektywności energetycznej, ESG, Taksonomii UE, certyfikacji budynków i analiz technicznych.
Firma łączy wiedzę inżynierską z doradztwem strategicznym i nowoczesnymi technologiami, od lat rozwijając własne rozwiązania do zarządzania i optymalizacji budynków komercyjnych, w których kluczową rolę odgrywa sztuczna inteligencja.
Jak wiele rozwijających się organizacji, Go4Energy zaczynało od arkuszy Excel. Przy niewielkiej liczbie projektów takie rozwiązanie wystarczało do czasu. Wraz ze wzrostem firmy i liczby realizowanych zleceń zaczęły narastać problemy: dane klientów, oferty i projekty były rozproszone po różnych miejscach, a ich analiza pochłaniała coraz więcej czasu.
Brakowało jednego, wiarygodnego źródła danych, które pozwoliłoby monitorować realizację projektów, kontrolować procesy ofertowania, raportować wyniki biznesowe i oceniać efektywność zespołów. Przy rosnącej skali działania podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych i spójnych informacji stawało się coraz trudniejsze. Firmie potrzebne było rozwiązanie, które pozwoliłoby uporządkować procesy sprzedażowe i projektowe oraz stworzyć centralną bazę wiedzy o klientach i realizowanych projektach. Naturalnym krokiem było wdrożenie systemu CRM.
Współpraca Go4Energy z Firmao rozpoczęła się w 2018 roku. Podobnie jak przy każdej istotnej decyzji biznesowej, firma przeprowadziła analizę dostępnych rozwiązań CRM. Na korzyść Firmao przemawiały elastyczność systemu, możliwość jego dostosowania do specyficznych potrzeb oraz – co okazało się szczególnie ważne w długiej perspektywie – otwartość na rozwój funkcjonalności zgłaszanych przez użytkowników.
„Można powiedzieć, że była to współpraca typu win-win. My otrzymywaliśmy narzędzia pozwalające lepiej zarządzać danymi, a Firmao zyskiwało świadomych użytkowników aktywnie uczestniczących w rozwoju produktu. Po wielu latach współpracy możemy powiedzieć, że była to dobra decyzja.”
– Tomasz Augustyniak, Partner Zarządzający Go4Energy
Przez ponad siedem lat współpracy Go4Energy wielokrotnie zgłaszało Firmao potrzeby związane z nowymi polami, raportami i sposobem prezentacji danych. Wiele z tych sugestii znalazło z czasem odzwierciedlenie w nowych funkcjonalnościach systemu.
Pierwszym efektem wdrożenia było uporządkowanie danych i procesów w jednym miejscu. Jednak, jak podkreśla Tomasz Augustyniak, Partner Zarządzający Go4Energy, prawdziwe wyzwanie leżało gdzie indziej:
„Największym wyzwaniem nie było samo wdrożenie systemu, ale zmiana sposobu pracy ludzi. Każda organizacja przechodząca cyfrową transformację musi przejść moment, w którym CRM przestaje być postrzegany jako dodatkowy obowiązek administracyjny, a zaczyna być traktowany jako podstawowe narzędzie pracy. Ten proces wymaga czasu, konsekwencji i zaangażowania całego zespołu.”
Co istotne, Go4Energy traktuje wdrożenie jako proces ciągły, a nie jednorazowe wydarzenie. Rozwój technologii, automatyzacji i AI sprawia, że system stale ewoluuje razem z organizacją.
Prawdziwy przełom nastąpił, gdy Go4Energy zdecydowało się na zbudowanie własnego systemu zarządzania zintegrowanego z Firmao przez API. Dane z CRM są pobierane automatycznie i zasilają środowisko analityczne oparte na narzędziach AI, umożliwiając tworzenie raportów i analiz skrojonych dokładnie pod potrzeby firmy.
Dzięki temu rozwiązaniu:
Wdrożenie CRM to nie jednorazowy projekt, lecz wieloletni proces. W przypadku Go4Energy efekty widać zarówno w skali współpracy, jak i w codziennej pracy zespołu.
Oto, co Go4Energy osiągnęło dzięki Firmao:
Go4Energy i Firmao to przykład współpracy, która przez lata ewoluowała razem z potrzebami firmy: od porządkowania danych, przez standaryzację procesów, aż po budowę własnego ekosystemu analitycznego opartego o AI. Najlepiej ujmuje to sam Tomasz Augustyniak:
