Chcesz być zawsze poinformowany o zmianach jakie zostaną wprowadzone w utworzonych mailach? A może w przypadku niezapłaconej faktury chcesz, żeby automatycznie zostały wysłane maile z przypomnieniem? W systemie Firmao jest możliwe dodawanie akcji natychmiastowych i okresowych. Możesz zaoszczędzić czas tworząc konkretne seryjne akcje, zamiast tworzyć pojedyncze aktywności.
Poniżej znajdziesz instrukcje i dokładny opis elementów składowych akcji. Zobacz, że dodawanie akcji w systemie CRM wcale nie jest takie trudne.
W systemie Firmao CRM masz możliwość tworzenia różnych akcji seryjnych. W tym celu kliknij na miniaturę w prawym górnym rogu i wybierz ustawienia firmy.
W ustawieniach firmy przejdź do sekcji “Akcje”.
W tym miejscu możesz także wybrać czy chcesz stworzyć akcję, która będzie wykonana natychmiastowo czy taką, która będzie odbywała się okresowo.
Akcje okresowe w Firmao CRM
W dodawaniu akcji okresowych mamy do wypełnienia następujące pola:
- Typ obiektu – wybierz z listy rozwijanej czego ma dotyczyć tworzona akcja. Czy aktywność ma być powiązana z Zadaniem, Kontrahentem, Transakcją, Ofertą/Zamówieniem czy może Czasem pracy.
- Warunki – wprowadzamy nasz warunek jaki ma spełniać wybrany typ obiektu. W zależności od wybranego typu mamy do wyboru wiele możliwości np. w zadaniu możemy definiować, żeby data dodania była nie późniejsza niż wybrana lub żeby zadanie miało określony status. Gdy ustalimy interesujące nas warunki możemy podejrzeć obiekty, które je spełniają (czyli te, które będą brane pod uwagę w wykonywanej akcji). Nie musisz wybierać tylko jednego warunku, ale masz możliwość tworzyć bardziej rozbudowane akcje z wieloma warunkami.
- Typ akcji – w tym miejscu możesz wybrać, jaką formę ma przybrać definiowana akcja. Czy po spełnieniu danego warunku (lub wielu warunków) ma zostać wysłana wiadomość e-mail, sms czy może ma zostać utworzone zadanie. Typ akcji również zależy od wybranego typu obiektu.
- Szczegóły akcji – w zależności od wyboru typu akcji możemy tutaj wprowadzać szczegóły akcji, która ma zostać wykonana. Na przykład w przypadku gdy naszym typem akcji jest stworzenie zadania to w tym miejscu będziemy mieli możliwość wprowadzenia szczegółów tego tworzonego zadania. Analogicznie gdy naszą akcją ma być wysłanie maila czy smsa będziemy mogli wybrać m.in. jego szablon i odbiorcę.
- Cykliczna – w tym miejscu możemy ustalić czy nasza akcja ma być cykliczna. Używamy tej opcji w przypadku, gdy w warunku występuje u nas data. Cykl będzie takiej długości jak ustalona w warunku liczba.
Akcje natychmiastowe w Firmao CRM
Dodawanie akcji natychmiastowych jest bardzo podobne do akcji okresowych. Większość pól wypełniasz w analogiczny sposób, jednak występują pewne różnice.
- Wyzwalacz – w tym miejscu definiujemy nasze zdarzenie, które ma wywołać akcję np. utworzenie, modyfikacje, usunięcie obiektu lub dowolną akcję wykonaną na obiekcie.
- Typ obiektu – działa tak jak w akcji opisanej powyżej, jednak tutaj masz do wyboru: List, Zadanie, Ofertę/Zamówienie, Kontrahenta, Czasy pracy.
- Warunki – edycja warunków akcji natychmiastowych działa analogicznie jak w akcjach okresowych. Zależą od wybranego typu obiektu. Np. gdy naszym typem obiektu jest kontrahent to warunek może dotyczyć grupy kontrahentów lub daty następnego kontaktu. W każdej akcji masz możliwość dodawania wielu warunków.
- Typ akcji – to pole działa tak samo jak w akcjach okresowych. Różnią się w zależności od wybranego typu obiektu. Np. możemy utworzyć zadanie lub przypomnienie, wysłać maila.
- Szczegóły akcji – w tym miejscu tworzysz dokładnie akcję, która ma zostać wykonana. To pole działa identycznie jak w akcjach okresowych.
Już widzisz, że tworzenie akcji w Firmao nie jest trudne, a daje bardzo duże możliwości. Warto, żebyś przyjrzał się bliżej tej funkcjonalności w wolnym czasie. Zobaczysz, że w wielu przypadkach możesz tworzyć ułatwienia i automatyzacje, o których wcześniej nawet nie pomyślałeś. Ta opcja ma bardzo duży potencjał i warto, żebyś dał jej szansę w usprawnieniu codziennej pracy.
Załóż darmowe 14-dniowe konto w systemie Firmao CRM i już dziś wypróbuj tę funkcjonalność.
Dodawanie akcji jest dostępne w systemie Firmao od licencji Full. Po założeniu konta nasi pracownicy zadzwonią do Ciebie w celu dopasowania systemu do Twoich potrzeb i mogą włączyć moduł dodawania akcji.
